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Acompanhamento de Formulários

Como acompanhar o andamento dos formulários preenchidos pelos colaboradores no sistema?

Suelen Cristina Rodrigues Ferreira avatar
Escrito por Suelen Cristina Rodrigues Ferreira
Atualizado há mais de 8 meses

Quando um formulário é criado e enviado aos colaboradores, é natural que surjam dúvidas sobre como acompanhar seu andamento e o preenchimento. Atualmente, no sistema, existem duas formas de preenchimento de formulários: os que resultam de uma campanha específica e os preenchidos de forma aleatória, conhecidos como preenchimentos isolados.

Neste artigo, iremos guiá-lo sobre como monitorar o preenchimento de formulários de ambas as maneiras, exportar relatórios com perguntas e respostas, cobrar atrasos e outras diversas opções disponíveis.

➡️Acompanhamento geral dos formulários

Para consultar todos os formulários criados, acesse o menu lateral à esquerda e clique em "Formulários" > "Todos os Formulários".

O sistema exibirá uma lista de todos os formulários criados, mostrando o seu título, as campanhas associadas e seus respectivos status, que podem ser: Em aberto, Em andamento, Concluído ou Atrasado.

Além desta informação, há também vários botões em 'Ações' no canto direito, com opções de acompanhamentos para cada campanha.

Confira na tabela a seguir a descrição de todas as ações disponíveis:

Botão

Descrição

Adicionar Colaborador

Utilize essa opção para convidar um colaborador para responder o formulário.

Baixar Relatório

Se aplica quando é necessário exportar informações do preenchimento de um formulário, ou baixar um relatório com as respostas enviadas pelo colaborador.

Editar

Edição do título da campanha.

Cobrar Preenchimento

Em formulários pendentes, é possível cobrar os colaboradores que estão em atraso e também aqueles que, mesmo dentro do prazo, ainda não o responderam.

Excluir

Exclui uma campanha de formulário e todos os preenchimentos que foram enviados até o momento.

➡️Acompanhamento individual do formulários

​Ao clicar no título de alguma campanha, é possível acompanhar individualmente o progresso de cada colaborador no preenchimento do formulário. As informações disponíveis incluem quem preencheu, nome do seu superior imediato, data da solicitação, data do preenchimento, prazo de resposta e status.

Além disso, também é possível realizar algumas ações individuais, localizado no canto direito da tela, como:

  • Exibir: Acessar ao dossiê do evento do formulário para visualizar as respostas.

  • Excluir: Remover um colaborador do formulário.

  • Imprimir: Exportar um relatório PDF com as respostas do colaborador.

  • Baixar Relatório: Exportar um relatório em excel com as respostas do colaborador.


➡️Acompanhamento de preenchimentos isolados

Os preenchimentos isolados indicam que o colaborador preencheu o formulário espontaneamente, sem que houvesse uma solicitação por meio de uma campanha.

Esses preenchimentos podem ser visualizados tanto na seção “Todos os Formulários”:


Quanto dentro de alguma campanha específica, onde é possível acessá-los no menu 'Preenchimentos isolados':


​➡️Mas, em qual situação se aplica o campo de 'Preenchimentos Isolados'?


Para aqueles formulários que colaboradores precisam preencher com uma certa frequência, de acordo com a ocorrência de situações e necessidades. Como por exemplo um pedido de investimento pessoal, registro de recebimento de presentes e entretenimentos, entre outros.

Para isso, dentro da 'Visão de Colaborador', existe o campo "Atalhos" que fornece 'Naturezas de Eventos' vinculadas a algum formulário, no qual fica disponível para seu preenchimento a qualquer momento.


​Confira nesse artigo para saber mais sobre essa função.


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