El Importador de Presupuesto es una herramienta diseñada para cargar presupuestos de forma masiva, permitiendo ahorrar tiempo y evitar errores manuales.
Con esta funcionalidad podrás ingresar presupuestos mensuales o anuales mediante una plantilla Excel especialmente diseñada para facilitar el proceso.
Este proceso es ideal para empresas que manejan múltiples centros de costos, cuentas contables y análisis, ya que el sistema valida automáticamente la información y permite una carga rápida y segura.
Ruta de acceso
Para acceder al Importador de Presupuesto debes ingresar a:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de documentos > Importar
Uso del Importador
Al ingresar a la opción Importar, encontrarás dos funcionalidades principales:
1. Descargar plantilla
El sistema permite descargar el formato que debe utilizarse para la carga.
La plantilla incluye:
Todas las cuentas contables registradas en el sistema.
Los análisis asociados a cada cuenta (clientes, proveedores, personas, trabajadores, clasificadores, centros de negocios.).
El archivo Excel viene totalmente formulado y automatizado, facilitando el llenado y reduciendo errores al momento de completar la información.
Esto garantiza que puedas completar el archivo sin errores y con toda la información que el sistema necesita para procesar correctamente los presupuestos.
2. Cargar y procesar archivo
Una vez completada la plantilla Excel:
Selecciona el archivo desde tu equipo.
Cárgalo en la plataforma utilizando la opción correspondiente.
El sistema validará automáticamente todos los datos ingresados.
Si no existen errores, podrás procesar y dejar el presupuesto disponible para consultas y reportes financieros.
Si existen errores, el sistema devolverá un archivo Excel con todas las observaciones detectadas para su corrección y posterior reimportación.
Guías de llenado
Para facilitar aún más el proceso, te dejamos a continuación las guías detalladas:
Importador de presupuesto mensual
Importador de presupuesto anual