Ve a Administración > Usuarios > Nuevo. Ingresa RUT, nombre y correo (campos obligatorios). Luego ve a Administración > Vendedor > Nuevo, asocia el usuario, asigna un código genérico (ej: cajero1) y escribe el nombre. El código del vendedor no se puede cambiar, así que usa siempre uno genérico.

Ve a Administración > Roles > Editar el usuario. Activa: Cajero, Eliminar línea de venta, Equipo/Abrir caja y Cerrar caja (obligatorios). Opcionales: Modificar precio, Cierre ciego (oculta montos al cerrar turno), Eliminar/Editar preventa. Recuerda dar permisos por cada local si tienes más de uno. En Permisos Globales controla el acceso a los módulos del sistema.

Ve a Administración > Cajas > Nuevo. Selecciona el local, ingresa el número de caja y el tipo: Venta, Preventa o Mixta. Guarda. Para eliminar, usa los tres puntos (⋯) > Eliminar, siempre que no tenga movimientos.

Ve a Configuración > Documentos > tres puntos (⋯) > Configuración sobre la Boleta Electrónica Rebaja de Stock. Activa el documento, define motivo Venta, activa Usar cliente por defecto y llama al cliente genérico (RUT 1-1). Elige formato de impresión (80mm recomendado). En Configuración Avanzada verifica que Actualizar Stock por Artículo esté activo. En Definición de Comprobante Contable cambia a Única (clientes y ventas). Asigna cuentas: Clientes Nacionales y Ventas.

La Boleta Electrónica normal solo emite el documento sin tocar el inventario. La Boleta Electrónica Rebaja de Stock emite el documento y descuenta automáticamente las unidades vendidas. Usa la segunda si quieres llevar control de inventario. La primera es útil cuando no tienes el stock cargado o necesitas vender de urgencia.

Mismo proceso que la boleta, pero no se activa Usar cliente por defecto (en facturas siempre debes crear o llamar al cliente). Si emites boletas y facturas, activa la opción Factura en Bruto en Configuración Avanzada para que ambas usen el mismo precio con IVA incluido.

En Configuración > Documentos, activa la Nota de Crédito Aumenta Stock con motivo Devolución. En Configuración Avanzada verifica que Actualizar Stock esté activo con movimiento Parte de Entrada. Esto garantiza que al emitir la nota de crédito el stock se devuelva al inventario.

Ve a Configuración > Cargar Certificado Digital. Si tienes uno: selecciona Si poseo uno, busca el archivo y escribe la contraseña. Si no tienes: selecciona No quiero uno, ingresa los datos del representante legal (RUT, número de serie, nombre completo, estado civil, correo, fecha de nacimiento) y responde 4 preguntas de verificación. La habilitación de boletas es inmediata; las facturas tardan 4 a 5 días hábiles.

Para la bodega: Configuración > Bodegas > Nuevo. Código genérico (no cambia), nombre, activa Disponible para la venta y Bodega activa. Para el local: Configuración > Locales > Nuevo. Código, nombre, dirección, centro de negocio Ventas y bodega asignada. El código no se puede cambiar una vez creado.

Configuración > Medios de Pago > Nuevo. Efectivo: tipo Efectivo, condición Al contado. Débito/Transferencia: tipo Electrónico, tildar Débito, condición Al contado. Crédito: tipo Electrónico, sin Débito, condición Crédito. Siempre dejar solo un medio como Efectivo para que el cierre de caja muestre el desglose correcto.

En Configuración > Devoluciones crea dos tipos: Efectivo (número 1) para devoluciones en dinero, y Administrativo (número 2) para correcciones de documentos sin devolución de efectivo.

Son dos archivos Excel separados: (1) Artículos > Importador de Artículos para crear los productos (campos: código, nombre, unidad, precio, código de barra opcional). (2) Inventario > Importador de Movimientos para cargar el stock (campos: tipo AP o PE, fecha, bodega destino, código artículo, cantidad, precio costo). El importador de movimientos suma las unidades al stock existente, no lo reemplaza.

Ve a Inventario > Nuevo Movimiento. Selecciona Apertura de Inventario (primera carga) o Parte de Entrada (compra a proveedor). Indica bodega, artículo, cantidad y costo neto. Puedes agregar varios artículos en el mismo movimiento. Al guardar, el stock queda disponible inmediatamente.

Ve a Facturar (o Administración > Equipo Caja). Selecciona local y caja, confirma el saldo inicial en efectivo e inicia el turno. En el punto de venta, busca los productos por nombre o código, indica la cantidad, selecciona el documento (boleta/factura con rebaja de stock) y presiona Pagar. Elige la forma de pago y confirma.

Selecciona el documento Nota de Crédito, elige el motivo (Corrige Monto para devolución parcial, o anulación completa). Busca el folio de la venta original. Indica qué artículos y cuántas unidades se devuelven. Selecciona el tipo de devolución (Efectivo o Administrativo) y emite.

Cierre de turno: presiona el ícono del reloj en la parte superior, indica el disponible en caja y finaliza. Cierre de caja: ve a Punto de Venta > Cerrar Caja, confirma los montos y finaliza. El sistema mostrará el historial de ventas por forma de pago. Para el nuevo día, abre un nuevo turno con el saldo inicial.

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Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 06/04/2026 · Duración: 49m 43s