1. Usuarios y Permisos
¿Cómo crear el usuario mínimo para operar caja?
Ve a Administración > Usuarios > Nuevo (RUT, nombre, correo). Luego Administración > Vendedor > Nuevo: asocia el usuario, código genérico (cajero, cajero1), nombre real. Finalmente en Roles > Editar: activa Cajero, Eliminar línea de venta, Equipo, Abrir caja y Cerrar caja. Sin estos permisos no podrá abrir caja ni emitir ventas.
¿Cómo restringir el acceso del cajero solo a caja, sin acceso a inventario o configuración?
En Permisos Globales, edita el usuario y destilda todos los módulos excepto los necesarios para caja (ventas y equipo caja). Sin acceso a inventario, artículos o configuración, el cajero solo podrá operar el punto de venta.
2. Configuración de Documentos y Certificado
¿Diferencia entre boleta electrónica y boleta electrónica rebaja de stock?
La boleta electrónica simple emite el documento sin descontar inventario. La boleta con rebaja de stock emite el documento y descuenta automáticamente las unidades del inventario en el movimiento de Rebaja de Stock. Si quieres control de stock preciso, usa siempre la segunda. La primera sirve como respaldo cuando no tienes stock cargado.
¿Cómo verificar que el documento está bien configurado?
Ve a Configuración Avanzada del documento. Revisa: (1) Actualizar Stock por Artículo: tildado. (2) Movimiento: Rebaja de Stock. (3) Precio del documento: Bruto (para boletas). (4) Definición de Comprobante Contable: Única, con cuentas Clientes Nacionales y Ventas. Si cualquiera de estas opciones está incorrecta, el documento no rebajará inventario o generará errores contables.
¿Cuánto tarda el certificado digital en habilitar la facturación?
Para boletas es inmediato una vez cargado el certificado. Para facturas tarda entre 4 y 5 días hábiles porque el SII debe validar el cambio de facturador. Defontana gestiona este proceso internamente; el cliente solo necesita cargar el certificado.
3. Formas de Pago — Configuración Correcta
¿Por qué solo debe haber un medio de pago de tipo Efectivo?
Porque al cerrar caja el sistema agrupa todos los medios de tipo Efectivo en un solo monto. Si créas débito o transferencia también como Efectivo, el cierre de caja sumará esos montos con el efectivo real, mostrando un desglose incorrecto. Regla: Efectivo → tipo Efectivo. Débito, transferencia, QR → tipo Electrónico + tildar Débito. Crédito → tipo Electrónico + no tildar Débito + condición Crédito.
4. Artículos: Creación y Gestión
¿Puedo cambiar el código de un artículo después de crearlo?
No. El código del artículo es permanente y no se puede editar una vez creado. Puedes cambiar el nombre, precio, unidad de medida y otros campos, pero no el código. Si necesitas corregirlo, desactiva el artículo (tres puntos > Desactivar) y crea uno nuevo con el código correcto. Para eliminaciones, contacta al soporte.
¿Cuál es el código correcto para cada unidad de medida?
Las unidades se identifican por código, no por nombre escrito. Ve a Artículos > Unidad de Medida para ver todos los códigos disponibles. Los más comunes: UN (unidad), KL (kilo), GR (gramos), MT (metros), LT (litros). Usa siempre el código en mayúscula al cargar el importador de artículos.
5. Inventario: Movimientos y Toma de Inventario
¿Qué diferencia hay entre Apertura de Inventario, Parte de Entrada, Consumo Interno y Merma?
Apertura de Inventario (AP): primera carga de stock al sistema. Parte de Entrada (PE): entrada de material por una compra a proveedor. Consumo Interno (CI): salida de inventario por uso interno (ej: el administrador retira un producto para uso propio). Merma (ME): pérdida de inventario (ej: productos vencidos o dañados). Rebaja de Stock (RS): salida por venta, se genera automáticamente al emitir boleta/factura con rebaja de stock.
¿Cómo hacer una toma de inventario?
Ve a Inventario > Toma de Inventario. Selecciona la bodega, llama al artículo y el sistema muestra el stock en físico versus el registrado en Tvendo y la diferencia. Si hay diferencia, guarda el resultado y el sistema genera el movimiento de ajuste (egreso si hay menos unidades, ingreso si hay más) para cuadrar el inventario.
¿Cómo exportar el inventario actual para revisarlo fuera del sistema?
Ve a Inventario > Informes > Informe de Inventario > Ver Detalle > Exportar. Se descarga un Excel con todos los productos, códigos y stock disponible al día de hoy.
6. Ventas, Vuelto y Cierre
¿Cómo ingresar y retirar dinero de la caja durante el turno?
En el punto de venta, en el menú lateral encontrarás las opciones Ingreso de Dinero y Retiro de Dinero. Indica el monto, agrega un comentario opcional y confirma. Estos movimientos quedan registrados en el historial del turno y afectan el saldo disponible en caja.
¿Cómo cerrar el turno y la caja al final del día?
Cierre de turno: presiona el ícono del reloj, indica el disponible en caja e indica si quieres imprimir el comprobante. El sistema muestra el total de ventas, efectivo, ingresos y retiros. Presiona Finalizar. Cierre de caja: en Punto de Venta > Cerrar Caja, confirma los montos y finaliza. El sistema genera el resumen completo del día. Para el nuevo turno, ve a Punto de Venta > Facturar > Abrir Turno.
7. Informes
¿Dónde veo qué artículos se vendieron y en qué cantidades?
Ve a Informes > Informe de Venta > Consulta Artículo Detallado. Filtra por fecha y verás todas las ventas del día o período con los artículos vendidos, cantidades y montos. También en el gráfico puedes ver los artículos con mayor venta neta, más vendidos o con mayor margen.
¿Dónde ver los cierres de turno anteriores?
En Informes > Informe de Movimiento. Filtra por Cierre Turno o Cierre de Caja para ver el historial. Usa la opción Reimprimir para obtener el documento con el detalle de montos (efectivo, débito, total de ventas).
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Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 16/03/2026 · Duración: 51m 32s