Sigue estos tres pasos en orden: (1) Administración > Usuarios > Nuevo: ingresa RUT, nombre y correo. (2) Administración > Vendedor > Nuevo: asocia el usuario, código genérico y nombre. (3) Administración > Roles > Editar: activa Cajero, Eliminar línea de venta, Equipo, Abrir caja y Cerrar caja. Sin completar los tres pasos, el cajero no podrá abrir caja.

Modificar precio: permite editar el precio de un artículo durante la venta. Cierre ciego: el cajero no verá el resumen de montos al cerrar turno/caja. Eliminar/Editar preventa: para tiendas que trabajan con preventas. Anular movimiento: permite anular movimientos ya registrados. Disminuir cantidad: permite reducir la cantidad de un artículo en la venta. Activa solo lo que tu operación necesite.

Al crear la caja en Administración > Cajas > Nuevo, verás el campo Serie de Impresora. Ingresa ahí el número de serie de tu impresora térmica. Esto permite que el sistema la reconozca y envíe las impresiones directamente al dispositivo correcto.

(1) Configuración > Documentos > Boleta Electrónica Rebaja de Stock > tres puntos (⋯) > Configuración. (2) Activa documento, motivo Venta, activa Usar cliente por defecto con RUT 1-1. (3) Formato 80mm. Guarda. (4) Vuelve al documento > Configuración Avanzada: verifica Actualizar Stock activo con movimiento Rebaja de Stock, documento en Bruto. (5) Definición de Comprobante Contable: Única, cuentas Clientes Nacionales y Ventas. Guarda.

El vale de comprobante es un documento interno (no va al SII) que se usa cuando el cliente paga pero no quiere o no necesita boleta oficial en ese momento. Es útil para registros internos o cuando la empresa emite la boleta electrónica por otro sistema. No es un documento tributario válido para el cliente.

La boleta manual es un documento no tributable, solo para registros internos, que no se envía al SII. La boleta electrónica sí es un documento tributario válido que se emite al SII. En operación normal siempre usa boleta electrónica. La manual solo tiene sentido si quieres llevar un registro sin emitir al SII (ej: preventa o comprobante interno).

Todos los datos son del representante legal de la empresa: RUT, número de serie de la cédula de identidad, nombre completo (con ambos apellidos), fecha de nacimiento, estado civil y correo electrónico. Luego el sistema hace 4 preguntas de verificación (ej: nombre del padre, si tiene hijos, si está casado, si participa en otra empresa). El proceso dura 2 a 3 minutos y el certificado queda cargado automáticamente.

Los cuatro campos mínimos son: Código (SKU único), Nombre, Unidad (código de la unidad de medida, ej: UN), Precio (precio de venta en bruto con IVA incluido). Opcionales: Código de barra externo (del proveedor) e interno (el tuyo), Descripción, Es servicio (No), Es exento (Sí/No), Impuesto específico, Disponible para venta (Sí), Activo (Sí).

Los seis campos obligatorios son: Tipo de Comprobante (AP o PE), Fecha (DD/MM/AAAA), Bodega Destino (código de la bodega), Artículo (código del artículo), Cantidad (unidades a ingresar), Precio Costo (costo neto de compra). Todos los demás campos del Excel se dejan en blanco.

Ve a Configuración > Bodegas. El código de cada bodega aparece en la columna de la izquierda. Cópialo exactamente (respetando mayúsculas y minúsculas) en la columna Bodega Destino del importador. El sistema siempre trabaja por códigos, nunca por nombres escritos a mano.

Para nota de crédito parcial: selecciona Nota de Crédito Aumenta Stock > N/C > motivo Corrige Monto. Busca el folio de la boleta original. El sistema mostrará todos los artículos de esa venta. Elimina las líneas de los artículos que no se devuelven y ajusta la cantidad del que sí se devuelve. Indica tipo de devolución (Efectivo o Administrativo) y emite.

Anula: cuando quieres cancelar completamente la boleta o factura. El documento queda anulado en su totalidad y el stock se devuelve completo. Corrige Monto: cuando quieres devolver solo algunos artículos o cantidades de la venta, manteniendo el resto como válido. Permite editar línea por línea qué se devuelve.

(1) Cierre de Turno: ícono del reloj > indica disponible en caja > Finalizar. (2) Cierre de Caja: Punto de Venta > Cerrar Caja > confirma montos > Finalizar. El sistema genera el resumen completo del día. Para el siguiente día: Punto de Venta > Facturar > Abrir Turno > indica saldo inicial.

El resumen incluye: saldo inicial del turno, total de ventas, monto en efectivo, monto en medios electrónicos (débito, transferencia, etc.), ingresos y retiros de dinero durante el turno, saldo final disponible y diferencia (si la hay). También muestra el total de boletas y facturas emitidas.

En Informes > Informe de Movimiento. Filtra por Cierre de Caja o Cierre de Turno para ver los registros históricos. Usa Reimprimir para obtener el comprobante de cualquier cierre anterior con el detalle de montos y formas de pago.

La Academia Digital es el espacio de aprendizaje gratuito de Defontana, disponible para clientes y no clientes. Puedes acceder desde academiadigital.defontana.com o desde el ícono de birrete dentro de tu suite. Contiene videos cortos (menos de 2 minutos), subtitulados y animados, organizados por producto (ERP, Tvendo, Contabilidad, etc.) y nivel de dificultad (principiante, intermedio, avanzado). Al completar un curso puedes obtener un certificado de aprobación.

¿No encontraste lo que buscabas? Escríbenos por el chat de soporte o contacta a tu consultor Defontana.

Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 25/03/2026 · Duración: 57m 40s