1. OBJETIVO
El módulo Informes de Requisiciones permite consultar, filtrar, generar y administrar información relacionada con las requisiciones registradas en el sistema.
A través de esta funcionalidad puedes:
Aplicar filtros para acotar la información que desea consultar.
Exportar los resultados obtenidos.
Crear informes personalizados o definibles.
Seleccionar los campos que formarán parte de un informe.
Consultar los informes generados anteriormente.
Revisar el estado y la información asociada a cada informe.
Esta herramienta permite obtener información de requisiciones de manera más organizada y adaptada a las necesidades de consulta de cada usuario.
2. ACCESO AL MÓDULO DE INFORMES
Para acceder al módulo de informes, dirígete a:
Requisiciones > Informes
La pantalla dispone de dos pestañas principales:
General
Seguimiento
La pestaña General permite acceder a los filtros y herramientas para la generación y consulta de informes de requisiciones.
3. FILTROS DE BÚSQUEDA
En la parte superior de la pantalla se encuentran los filtros disponibles para realizar consultas sobre las requisiciones.
Estos filtros permiten acotar la información que será considerada al momento de generar un informe.
Entre los filtros disponibles se encuentran los siguientes.
3.1. EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez definidos los filtros necesarios, el usuario puede utilizar la opción:
Exportar
Esta acción permite generar un informe utilizando los criterios de búsqueda seleccionados.
Antes de realizar la exportación, se recomienda verificar que los filtros ingresados correspondan a la información que se desea obtener.
Procedimiento general
Para generar un informe mediante los filtros disponibles:
Ingresa al módulo Informes.
Selecciona los filtros que deseas aplicar.
Define los rangos de fechas, números de requisición u otros criterios necesarios.
Verifica la información seleccionada.
Haz clic en Exportar.
El sistema procesará la información de acuerdo con los parámetros definidos.
3.2. INFORMES DEFINIBLES
La sección Informes Definibles permite crear informes personalizados.
Esta funcionalidad permite al usuario definir los campos que desea incluir en un informe, seleccionando la información disponible dentro del catálogo de campos.
Los informes definibles permiten adaptar la salida de información a necesidades específicas de consulta, análisis o gestión.
Dentro de esta sección se encuentra disponible la opción para crear una nueva plantilla de informe.
4. CREACIÓN DE INFORMES DEFINIBLES
Para crear un informe personalizado, se debe generar una nueva plantilla.
La pantalla de creación permite definir la identificación del informe y seleccionar las columnas que serán incorporadas.
4.1. NUEVA PLANTILLA
Al crear una nueva plantilla, se deben completar los siguientes campos.
Código
Permite asignar un código identificador a la plantilla.
Este código facilita la identificación y administración del informe dentro del sistema.
Descripción
Permite ingresar una descripción para identificar el propósito o contenido del informe.
Se recomienda utilizar una descripción clara que permita reconocer fácilmente la información que contiene cada plantilla.
4.2. SELECCIÓN DE COLUMNAS
La pantalla de creación de informes muestra un catálogo de campos disponibles que pueden ser incorporados como columnas del informe.
Las columnas se encuentran agrupadas según la información a la que pertenecen.
Entre las categorías disponibles se encuentran:
Encabezado RIM
Centro de Negocio
Orden de Compra
Detalle de Línea
El usuario puede seleccionar los campos necesarios para construir un informe de acuerdo con sus requerimientos.
4.3. COLUMNAS SELECCIONADAS
A medida que se seleccionan los campos del catálogo, estos son incorporados a la sección:
Columnas Seleccionadas
Esta sección permite visualizar los campos que formarán parte del informe.
Antes de crear la plantilla, se recomienda verificar que todas las columnas necesarias hayan sido seleccionadas.
Procedimiento para crear un informe definible
Accede a la sección Informes Definibles.
Selecciona la opción para crear una nueva plantilla.
Ingresa el código del informe.
Ingresa una descripción.
Selecciona los campos que deseas incorporar.
Verifica las columnas seleccionadas.
Haz clic en Crear para generar la plantilla.
Si deseas cancelar la operación, utiliza la opción Cancelar.
5. MIS INFORMES
La sección Mis Informes permite visualizar los informes generados por el usuario.
En esta sección se presenta una tabla con información relacionada con cada informe generado.
Entre los campos disponibles se encuentran:
Campo | Descripción |
Tipo | Tipo de informe generado |
Estado | Estado actual del informe |
Filas | Cantidad de registros incluidos |
Duración | Tiempo asociado al procesamiento |
Creado | Fecha o información de creación |
Usuario | Usuario asociado al informe |
Acciones | Opciones disponibles para administrar el informe |
Esta sección permite mantener un registro y seguimiento de los informes generados.
6. RECOMENDACIONES
Para obtener mejores resultados al utilizar el módulo de informes, se recomienda considerar las siguientes prácticas.
6.1. Utilizar filtros específicos
Se recomienda aplicar únicamente los filtros necesarios para obtener la información requerida.
El uso de criterios específicos permite generar resultados más precisos y facilitar el análisis de la información.
6.2. Verificar los rangos de fechas
Antes de generar un informe, revisa que las fechas de inicio y término correspondan al período que deseas consultar.
Esto ayudará a evitar resultados incompletos o consultas con información innecesaria.
6.3. Seleccionar solo las columnas necesarias
Al crear un informe definible, se recomienda seleccionar únicamente los campos relevantes.
Esto permitirá obtener informes más claros y facilitará la interpretación de la información.
6.4. Utilizar descripciones claras
Al crear nuevas plantillas, utiliza códigos y descripciones que permitan identificar fácilmente el propósito de cada informe.
Por ejemplo, una descripción debe permitir reconocer rápidamente si el informe está orientado a:
Aprobaciones.
Estado de requisiciones.
Centros de Negocio.
Órdenes de Compra.
Detalle de artículos.
6.5. Revisar los informes generados
Utiliza periódicamente la sección Mis Informes para revisar:
El estado de los informes.
La cantidad de registros generados.
La información disponible.
Las acciones asociadas a cada informe.