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Facturar Documento de Traspaso en ERP
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¿Cómo registro una Venta de Control Interno en Defontana ERP?

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Escrito por Gianina Aguilar
Actualizado hace más de 4 meses

Para emitir una Factura de Venta de Traspaso en Defontana ERP, siga estos pasos:

1. Acceda al módulo de Ventas:

  • Ubique y seleccione la opción Ventas en el menú principal de Defontana ERP.

  • Dentro del módulo Ventas, seleccione la opción "Ventas".

  • A continuación, elija la opción "Nuevo" para crear un nuevo documento de venta.

2. Elija el tipo de documento :

  • En la ventana emergente "Nuevo Documento", seleccione el tipo de documento "Factura Electrónica / Factura Electrónica Rebaja de Stock"

  • Es crucial marcar esta casilla "Es documento de traspaso" para indicar que se trata de una Factura de Venta de Traspaso y evitar su envío automático al Servicio de Impuestos Internos (SII).

3. Complete los campos requeridos:

  • Cliente: Indique el cliente al que se emite la factura.

  • Fecha de facturación: Establezca la fecha de emisión de la factura.

  • Fecha de vencimiento: Defina la fecha límite para el pago de la factura.

  • Condición de pago: Seleccione la forma de pago acordada con el cliente.

  • Vendedor: Elija el vendedor responsable de la venta.

4. Asociación de documentos relacionados (opcional):

  • En la sección "Documentos asociados", puede vincular documentos relevantes a la venta, como:

    • Orden de compra

    • Guía de despacho

    • Nota de pedido

5. Ingreso de detalles de productos o servicios:

  • En la tabla de detalles, agregue los productos o servicios facturados:

    • Descripción: Indique la descripción detallada del producto o servicio.

    • Afecto/Exento: Clasifique si el producto o servicio está afecto o exento de IVA.

    • Cantidad: Ingrese la cantidad de unidades vendidas.

    • Precio unitario: Establezca el precio unitario del producto o servicio.

    • Descuento (por línea): Aplique descuentos si corresponden a un producto o servicio específico.

      • Descuento porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento a aplicar.

      • Descuento monto fijo: Establezca un monto fijo de descuento.

      ¡Importante! para aplicar descuentos, deben estar parametrizado el vendedor y el cliente con "Máximo de Descuento permitido"

6. Aplicación de totalización:

  • El sistema calculará automáticamente los totales de la factura, incluyendo subtotales, IVA y el monto total a pagar.

  • Una vez confirmada la información, haga clic en el botón "Facturar".

7. Selección del centro de negocios:

  • Indique el centro de negocios al que se imputará la factura:

    1. Comience a escribir el código o nombre del centro de negocios.

    2. Seleccione la opción sugerida por el sistema.

8. Emisión de la factura:

  • El sistema generará la factura electrónica correspondiente sin envío al SII.

Consideraciones adicionales:

  • Las Facturas de Venta de Traspaso no se envían automáticamente al SII, ya que se consideran documentos internos.

Observa el siguiente video con el proceso

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