Para emitir una Factura de Venta de Traspaso en Defontana ERP, siga estos pasos:
1. Acceda al módulo de Ventas:
Ubique y seleccione la opción Ventas en el menú principal de Defontana ERP.
Dentro del módulo Ventas, seleccione la opción "Ventas".
A continuación, elija la opción "Nuevo" para crear un nuevo documento de venta.
2. Elija el tipo de documento :
En la ventana emergente "Nuevo Documento", seleccione el tipo de documento "Factura Electrónica / Factura Electrónica Rebaja de Stock"
Es crucial marcar esta casilla "Es documento de traspaso" para indicar que se trata de una Factura de Venta de Traspaso y evitar su envío automático al Servicio de Impuestos Internos (SII).
3. Complete los campos requeridos:
Cliente: Indique el cliente al que se emite la factura.
Fecha de facturación: Establezca la fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: Defina la fecha límite para el pago de la factura.
Condición de pago: Seleccione la forma de pago acordada con el cliente.
Vendedor: Elija el vendedor responsable de la venta.
4. Asociación de documentos relacionados (opcional):
En la sección "Documentos asociados", puede vincular documentos relevantes a la venta, como:
Orden de compra
Guía de despacho
Nota de pedido
5. Ingreso de detalles de productos o servicios:
En la tabla de detalles, agregue los productos o servicios facturados:
Descripción: Indique la descripción detallada del producto o servicio.
Afecto/Exento: Clasifique si el producto o servicio está afecto o exento de IVA.
Cantidad: Ingrese la cantidad de unidades vendidas.
Precio unitario: Establezca el precio unitario del producto o servicio.
Descuento (por línea): Aplique descuentos si corresponden a un producto o servicio específico.
Descuento porcentaje: Ingrese el porcentaje de descuento a aplicar.
Descuento monto fijo: Establezca un monto fijo de descuento.
¡Importante! para aplicar descuentos, deben estar parametrizado el vendedor y el cliente con "Máximo de Descuento permitido"
6. Aplicación de totalización:
El sistema calculará automáticamente los totales de la factura, incluyendo subtotales, IVA y el monto total a pagar.
Una vez confirmada la información, haga clic en el botón "Facturar".
7. Selección del centro de negocios:
Indique el centro de negocios al que se imputará la factura:
Comience a escribir el código o nombre del centro de negocios.
Seleccione la opción sugerida por el sistema.
8. Emisión de la factura:
El sistema generará la factura electrónica correspondiente sin envío al SII.
Consideraciones adicionales:
Las Facturas de Venta de Traspaso no se envían automáticamente al SII, ya que se consideran documentos internos.
Observa el siguiente video con el proceso