El importador de movimientos de inventario nos permite hacer masivamente comprobantes de Parte de entrada, Rebaja stock y cualquier otro documento que usted tenga asociado a su empresa.
¿Por qué es importante llevar un control de inventario?
Llevar un control de inventario te permite tener una visión clara de los productos que tienes disponibles, evitando escasez o el exceso de stock. También ayuda a optimizar la gestión de recursos, mejora la planificación de compras y ventas, y facilita la toma de decisiones estratégicas para tu negocio.
Previo al inicio del proceso, es importante descargar plantilla directamente desde el sistema de ERP Defontana, en la siguiente ruta: Importadores > Movimientos de inventario > Descargar plantilla.
Una vez ejecutado el archivo en el computador, es indispensable tener un previo conocimiento sobre los distintos tipos de documentos de inventario y los movimientos que generan cada uno de ellos.
Para poder visualizar el listado de documentos de inventario debe seguir la siguiente ruta de acceso: configuración > inventario >listado de tipo de documentos.
Por lo tanto comenzaremos a detallar los campos a completar en el archivo, considerando campos obligatorios y otros opcionales que nos permiten dejar en blanco las casillas sin afectar el proceso de importación.
Tipo de comprobante: Indicar el código del comprobante de inventario.
A modo de ejemplo, nos situaremos en una empresa donde al día de hoy llegaron mercaderías a bodega central y adicionalmente, se debe distribuir parcialmente existencias a bodega despacho. Por lo tanto, los comprobantes que debemos indicar en el importador son parte de entrada y traspaso.
Fecha: Indicar fecha de día que se genere el registro del movimiento de inventario. (DD-MM-AAAA)
Centro de negocio: Describir el nombre o código del centro de negocio al cual se quiere distribuir la valorización del inventario.
Bodega origen: Indicar código o descripción de la bodega. Es importante destacar que este campo aplica cuando se desea realizar movimientos de traspasos o egresos de stock. Por lo tanto, para la primera línea no aplica rellenado de información.
Bodega destino: Indicar código o descripción de la bodega Es importante destacar que este campo aplica cuando se desea realizar movimientos de ingresos o traspasos de stock. Por lo tanto, este campo aplica rellenado de información para ambas líneas.
Articulo: Describir el código del articulo que se le desea dar stock.
Para efectos de ejemplo, utilizaremos el filtro de aire el cual debemos tener parametrizado en ERP.
Cantidad: Describa la cantidad de unidades de stock para el articulo en cuestión.
Precio (Costo): Indicar el costo unitario neto/precio de compra neto de los artículos.
Este campo aplica sólo para ingresos de inventario, de lo contrario dejar en blanco la celda.
Glosa (Opcional): Si se desea detallar información adicional al comprobante de movimiento completar esta celda, de lo contrario dejar en blanco.
Comentario (Opcional): Este campo permite realizar un detalle por línea de movimiento, sin embargo se puede dejar sin efecto la celda.
Clasificador 1 y 2 (Opcional): Acá se debe indicar el código del clasificador que se encuentra asociado a la cuenta contable del tipo de movimiento.
Para este caso, no aplican clasificadores.
Tipo de centralización (Opcional): Indicar tipo de centralización de artículo cuando movimiento posee centralización por tipo de producto.
Tipo de compra (Opcional): Indicar tipo de centralización de compras para el movimiento
Para este caso, no aplican centralizaciones.
Código de ficha: Indicar el código del cliente para comprobantes de rebaja de stock y proveedor para partes de entrada/devolución, los cuales deben estar creados en ERP.
Lote (Opcional): Ingrese número de lote para el movimiento de inventario.
¡Importante! si la llegada de existencia o el traspaso de bodega tiene varios lotes, debes desglosar el movimiento según cantidad por lote.
Si no cuentas con lotes, dejar en blanco la casilla.
Fecha vencimiento lote: Este campo aplica siempre y cuando se haya indicado información en la celda anterior.
¡Importante! Si el artículo requiere series, utilice serie manuales o series automáticas.
Serie manual (Opcional): Ingrese cada una de las series separadas por ";". La cantidad de series debe ser igual a la cantidad de unidades del articulo.
EJ: AABBA;AABBB; AABBC
Este campo aplica sólo cuando contamos con series en los productos, de lo contrario dejar en blanco.
¡Advertencia! La serie automática se generara a través de estas 3 columnas cuyo índice indicara el inicio correlativo
Prefijo Serie: Caracteres alfanuméricos que se añaden al inicio del Índice de la serie.
Índice serie: Correlativo inicial para la generación de la serie (Sólo números).
Sufijo Serie: Caracteres alfanuméricos que se añaden al final del Índice de la serie.
Si no cuentas con series, dejar en blanco la casilla.
Una vez completada la información en el archivo Excel, debemos guardar los cambios e importarlo en el sistema desde Importadores > Movimientos de inventario > Buscar archivo.
Al cargar el archivo, aparecerá en proceso en el listado de importadores, debemos esperar unos minutos y luego presionar el botón actualizar para ver si el estado cambio a finalizado/incompleto.
Finalmente, después de la actualización el sistema nos arroja que el archivo fue importado exitosamente cambiando el estado a finalizado.
