For å opprette et Tilbud må du først opprette et Oppdrag. Dette er beskrevet her
- Slik oppretter du et oppdrag
Når dette er gjort oppretter du et Tilbud ved å klikke "+ Tilbud" inne på Oppdragsoversikten.
Her kan du velge å opprette et nytt tilbud, eller kopiere et tidligere opprettet tilbud.
Inne i vår kalkulasjonsmodul kan du velge å legge til forventet timebruk og materiell manuelt, eller benytte våre ferdiggenererte kalkulasjonspakker.
Får å benytte våre ferdiggenererte kalkulasjonspakker, trykk på + Delte pakker(1). For å benytte dine egne kalkulasjonspakker, trykk på + Egne pakker(2). For å legge til varer og timer, trykk på + Varer(3).
Når alt av forventet timebruk og materiell er lagt til, kan du trykke på Tilbudsbrev øverst til venstre for å legge til eventuelle vilkår, forbehold, en egendefinert tilbudstekst og lignende. Trykk på Forhåndsvisning for å se hvordan tilbudsbrev vil se ut for kunde.
Er du fornøyd med hvordan tilbudsbrev ser ut, er det på tide å sende dette til kunde ved å trykke på Send tilbud.
Som standard sendes tilbud til kunde via e-post. Har du registrert et mobiltelefonnummer til kunde, vil kunde også motta tilbudet via SMS.
Tips! Kunde vil få mulighet til å akseptere, avslå eller be om endringer av tilbudet ved utsendelse på både e-post og SMS.
Dersom du ønsker å sende tilbudsbrev til kunde via postgang, trykker du på Skriv ut og send til venstre i sendingsbildet.
Her kan du laste ned en PDF-fil av tilbudet. Du må da huske å printe ut og manuelt sende dette til kunde pr post, alternativt overlevere tilbudsbrev til kunde.