Om een enkele factuur of creditnota per e‑mail naar een klant te sturen, moet je eerst het document van de factuur of creditnota openen.
Als je meerdere facturen tegelijk wilt e‑mailen, bekijk dan onze handleiding Facturen in bulk e‑mailen.
Het document open je door de factuur of creditnota te openen en vervolgens te klikken op de link onder de kop Documenten, behorende bij de factuur of creditnota.
Dit opent vervolgens het factuur‑ of creditnotadocument, waarna het document op het scherm wordt weergegeven.
Met het factuur‑ of creditnotadocument geopend, klik je rechtsboven op de optie E‑mailen.
Er wordt nu een e‑mailfactuurscherm geopend, waarin je het volgende kunt invullen:
E-mailadres(sen) waarnaar het document moet worden verzonden
Eventuele extra e‑mailadressen voor CC
De optie om een kopie naar jezelf te laten sturen
De mogelijkheid om de onderwerpregel aan te passen
De mogelijkheid om de e‑mailtekst te bewerken
Het factuur-/creditnotadocument wordt automatisch als PDF bijgevoegd
Je kunt ook extra bestanden toevoegen als bijlage door deze naar het vak te slepen of door op het vak te klikken en een bestand te kiezen vanaf je lokale systeem.
Wanneer je alle gewenste gegevens hebt ingevuld, klik je op de knop Sturen om de factuur per e‑mail te versturen.
Facturen worden op dit moment niet automatisch vanuit ERP Go verzonden.
Elke factuur of creditnota moet daarom handmatig worden verwerkt op de manier die hierboven is beschreven.
Heb je hulp nodig? Start een gesprek via de help‑bubbel rechtsonder in je scherm.