Nu je een conceptfactuur hebt aangemaakt in ERP Go, kun je aan de slag met het bevestigen van het factuurnummer, het e‑mailen naar je klant en het boeken in je boekhoudsoftware!
Factuur bevestigen
Vanuit een factuur of een factuurbatch kun je tijdens het proces verschillende acties uitvoeren.
Als je tevreden bent met de factuur, klik je op Factuur bevestigen om deze factuur een nummer te geven.
Je ziet dat de factuur nu een nummer en de status Bevestigd heeft.
Wil je je factuurnummerreeks wijzigen? Raadpleeg dan onze handleiding Documentnummers
Verzenden & E‑mailen van een Factuur
Nu de factuur is bevestigd, kun je de factuur per e‑mail naar je klant sturen en deze in het systeem als verzonden markeren.
Klik op Factuur onder de kop Documenten om te beginnen.
Je ziet nu het document Factuur. Vanaf hier klik je op het icoon E‑mail.
Je ziet nu de pop‑up E-mail Factuur. Pas de gegevens aan waar nodig en klik op Verzenden wanneer je klaar bent om de e‑mail te sturen.
Nadat je dit hebt gedaan, kun je de actie Factuur verzenden gebruiken om de factuur de status Verzonden te geven.
Een factuur boeken
Gekoppeld met Xero, QuickBooks, Sage of Exact Online? Gebruik dan de actie Factuur boeken om facturen direct naar je boekhoudsoftware te boeken.
Onder de Acties header, gebruik de actie Boeken factuur actie om dit te doen.
Je ziet dat de status verandert naar Geboekt en dat er een link beschikbaar is naar de factuur in je gekoppelde boekhoudsoftware.
Wat is het volgende?
Ben je na het lezen van deze handleidingen nog ergens onzeker over? Klik dan op de blauwe help‑bubbel om te chatten met een medewerker van ons supportteam, die klaarstaat om je te helpen!↘️