Stapsgewijs: Aangepaste CSV‑exports inschakelen en gebruiken
Stap 1: Schakel de functie in via Rollen
Ga naar Systeeminstellingen.
Navigeer naar Rollen.
Selecteer de relevante gebruikersrol (bijvoorbeeld: Support Analist, Financieel team).
Zoek onder tabblad System Setup de rechten voor Aangepaste CSV en schakel deze in.
Sla de wijzigingen op.
Stap 2: Ga naar de instellingen voor CSV‑export
Ga naar Systeeminstellingen.
Zoek naar Aangepaste CSV.
Klik op “Aangepaste CSV toevoegen”.
Er verschijnt nu een dropdownmenu met de beschikbare gegevenssoorten:
Account
Contact
Locatie
Product
Productaccessoire
Productdepotinformatie
Productgroep
Productverkoopprijs
Productinkoopprijs
Voorraadartikel
Stap 3: Kies de kolommen die je wilt koppelen aan je importbestand
Voor elke gegevenssoort is een unieke set velden beschikbaar. Bijvoorbeeld, producten hebben andere velden dan Accounts.
Stap 4: De naam van de veldkoppeling instellen
Geef je mapping een naam zodat je deze later eenvoudig kunt herkennen.
Actieve vs. inactieve veldkoppeling
Wanneer een veldkoppeling actief is, wordt deze gebruikt tijdens zowel het import‑ als exportproces.
Als een veldkoppeling inactief is, gebruikt het systeem automatisch de standaard datadictionary voor imports.
Velden koppelen
Je kunt alle beschikbare velden handmatig koppelen door ze te verplaatsen van de lijst Beschikbare velden naar Geselecteerde velden en hier de juiste namen aan toe te wijzen.
Automatisch velden koppelen met een voorbeeldbestand
Wanneer je een voorbeeldbestand uploadt, probeert ERP Go automatisch beschikbare velden te koppelen aan de kolommen in je bestand. Je kunt deze automatische veldkoppelingen vervolgens bekijken en waar nodig aanpassen.
Stap 5: Sla je configuratie op
Zodra je kolommen zijn ingesteld, klik je op Opslaan.
Je instellingen worden nu toegepast op alle toekomstige imports en exports die dit formaat gebruiken.
Aanbevolen werkwijzen
Begin met kerngegevens: Importeer eerst de basisentiteiten (zoals Account, Contact, Locatie)
Volg de afhankelijkheden:
Importeer Productgroep vóór Product.
Importeer Product vóór Productaccessoire en Productprijzen.
Valideer vóór het importeren: Controleer of alle verplichte velden aanwezig zijn in je sjabloon voordat je gaat importeren.