I denna artikel visar vi hur du kan skapa en regel som automatiskt skickar in fakturorna till ekonomisystemet när de är attesterade och klara, eller har kontering som balanserar.
Skicka in och bokför när dokumentet är attesterat
Vill du att attesterade och klara dokument ska skickas in automatiskt ska du skapa följande regel i Reda.
När... Attest är godkänd
Om... Har kontering som balanserar
Då... Skicka in och bokför dokumentet
Denna regel kommer att aktiveras när attest är godkänd och när konteringen balanserar.
Skicka in och bokför för en specifik leverantör
Om du vill att fakturor från en eller flera leverantörer ska skickas in och bokföras automatiskt när de kommer in i Reda så kan du göra en regel enligt följande:
När... Nytt dokument har inkommit
Om... Leverantören är Soeco
ELLER Ackolad
OCH Dokumentet har tolkats utan problem
OCH Har kontering som balanserar
Då... Skicka in och bokför dokumentet
Så när dokument inkommer från leverantören Soeco ELLER Ackolad, om dokumentet har tolkats utan problem och har en kontering som balanserar, så skickar Reda in dokumentet till ekonomisystemet och bokför det.
💡 För att konteringen ska gå automatiskt så kan ni lägga till en konteringsmall eller ett förvalt konto på leverantören.
⭐ Läs mer om det här: Konteringsmallar och Hantera dokument