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¿Qué son las Series de factura?
Una serie (o contador) gestiona la numeración correlativa de un tipo de factura para una empresa: formato, prefijo, ceros a la izquierda y reinicio anual.
Ubicación: Menú Configuración > Facturación > Series de factura
¿Qué problema resuelve?
Numeración legal y sin saltos por tipo y empresa.
Migraciones: continuar la numeración que ya traía el club.
Series por actividad mediante reglas (ej. Academia y Golf).
¿Cómo se relaciona con otras secciones?
🔗 Tipo de factura + Empresa → Serie de factura → Factura. Con el módulo de Reglas, la serie puede cambiar según etiqueta de cliente, subfamilia o forma de pago.
Requisitos previos
Tener creados los tipos de factura y las empresas.
Para reglas: módulo Reglas de Facturas (contacta con soporte).
Cómo se configura (paso a paso)
Accede a Menú Configuración > Facturación > Series de factura y pulsa Nuevo.
Elige Empresa y Tipo (obligatorio).
Define Formato, Ceros a la izquierda, Prefijo y Reiniciar.
Si migras de otro sistema, indica el Valor inicial.
Guarda los cambios.
Los campos en detalle
1) Empresa
• Descripción: empresa que usa esta serie.
2) Tipo (obligatorio)
• Descripción: tipo de factura de la serie (ej. Factura completa, Simplificada, Rectificativa, Global, Canje, Proforma).
3) Formato
• Descripción: máximo 20 caracteres. Usa {{num}} para colocar el número y #### (año con 4 dígitos) o ## (2 dígitos).
• Ejemplo de uso: FP/####/ para proformas.
4) Ceros a la izquierda
• Descripción: longitud del número rellenada con ceros. Con 5, la factura 123 será 00123.
5) Prefijo
• Descripción: indica si el formato va delante (prefijo) o detrás del número.
6) Valor inicial
• Descripción: número con el que se emitirá la primera factura.
• Ejemplo de uso: un club que migra y ya va por la factura 123 del año.
7) Último valor y 8) Última fecha
• Descripción: informativos: último número y fecha de la última factura emitida.
9) Reiniciar
• Descripción: vacío = no se reinicia; Año = la numeración vuelve a empezar cada año. Requiere #### o ## en el formato.
Reglas de series de facturas
Ubicación: Menú Configuración > Facturación > Reglas de series de facturas (módulo Reglas de Facturas).
Permiten usar una serie distinta según la etiqueta del cliente, la subfamilia o la forma de pago. Ej. Serie A para Academia y Serie B para Golf.
Etiqueta de cliente: aplica a clientes con esta etiqueta.
Subfamilia: aplica a los productos de esta subfamilia.
Forma de pago: aplica a las facturas cobradas con esta forma de pago.
Serie original: la que se usaría sin regla.
Serie nueva: la que se usa si se cumplen las condiciones.
Prioridad: si se cumplen varias reglas, gana la de menor número.
Cómo funciona: el sistema parte de la serie original, revisa las reglas con esa serie original cuyas condiciones se cumplen, elige la de menor prioridad y emite la factura con su serie nueva.
⚠️ Si en el TPV finalizas a la vez ventas que corresponden a series distintas, aparece “Conflicto de series”. Finalízalas por separado, agrupando las de la misma serie.
Listados y acciones disponibles
Desde Acciones: Exportar, Exportar (todas las columnas), Importar, Edición masiva y Ver la papelera.
Limitaciones a tener en cuenta
El formato admite como máximo 20 caracteres.
Reiniciar por año requiere el año en el formato.
No se pueden mezclar series en un mismo cobro del TPV.
Preguntas frecuentes
La numeración no se reinició el 1 de enero.
Revisa que Reiniciar sea Año y que el formato incluya #### o ##.
Error al emitir: no hay serie.
Falta una serie para ese tipo de factura y empresa. Créala.
¿Puedo cambiar el número de la siguiente factura?
Usa Valor inicial solo antes de emitir con la serie. Una vez emitidas, consulta con soporte para no romper la correlatividad.
Buenas prácticas recomendadas
Incluye el año en el formato y reinicia anualmente.
Usa prefijos distintos por tipo (FC, FS, FR…).
Valida las series con tu asesoría.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre las series de factura, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.