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¿Qué es este módulo?
Ubicación: Menú Principal > CRM > Acciones de socio
Una acción de socio es un título de propiedad de un club social adquirido por un cliente. Este módulo mantiene el registro de todos los títulos del club, vinculados a la ficha de su titular, con el historial de transmisiones entre clientes, las cuotas asociadas y los documentos de cada acción.
¿Qué problema resuelve?
Registro único de títulos: sabes en todo momento quién es el titular de cada acción.
Trazabilidad: cada compraventa queda registrada con vendedor, comprador, precio y fecha.
Cuotas vinculadas: ves de un vistazo qué cuotas corresponden a cada título.
Documentación centralizada: contratos y escrituras adjuntos a la acción.
Requisitos previos
Tener instalado el módulo Acciones de socio desde Menú Configuración > Sistema > App Market.
Para vincular cuotas: el módulo de Cuotas.
Los titulares deben existir como clientes en el CRM.
Cómo se usa en el día a día
Crear una acción
Pulsa Nuevo.
Rellena Cliente, Número, Título y Serie (todos obligatorios).
Pulsa Guardar. Aparecen las secciones Transmisiones, Cuotas y Archivos de acción.
Transmitir una acción a otro cliente
En la sección Transmisiones, pulsa Transferir.
Vendedor: aparece el titular actual. Comprador: elige el nuevo titular.
Indica Precio, Fecha y, si quieres, Observaciones, y acepta.
Vincular una cuota
Al crear la cuota desde el TPV (botón Cuotas), aparece el campo Acción: selecciona la acción a la que pertenece. La cuota se mostrará en la sección Cuotas de la acción.
Adjuntar documentos
En Archivos de acción, pulsa Nuevo.
Escribe una Descripción y selecciona el Archivo.
Pulsa Guardar.
Las acciones de un cliente también se ven en su ficha, pestaña Acciones.
Detalle de cada campo
Acción de socio
Cliente: titular actual.
Número: número del título.
Título: nombre o tipo del título.
Serie: serie a la que pertenece.
Transmisión
Acción, Vendedor, Comprador, Precio, Fecha y Observaciones.
Archivo de acción
Acción, Descripción y Archivo.
Limitaciones a tener en cuenta
Registro administrativo: la transmisión no genera ventas ni facturas; si hay que cobrar algo, hazlo desde el TPV.
Un titular por acción.
Las cuotas se vinculan al crearlas en el TPV.
Preguntas frecuentes
No veo el menú Acciones de socio.
Instala el módulo desde el App Market y revisa los permisos de tu perfil.
¿Dónde veo quién tuvo antes una acción?
En la sección Transmisiones de la acción, con todas las compraventas registradas.
¿Se pueden importar las acciones existentes?
Sí, desde Acciones > Importar del listado, usando como plantilla un Excel exportado.
Buenas prácticas recomendadas
Registra siempre la transmisión en vez de cambiar el cliente a mano, para conservar el historial.
Adjunta el contrato de cada compraventa.
Usa una numeración y series coherentes con el libro de socios del club.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.