Índice
¿Qué es este listado?
Ubicación: Menú Principal > CRM > Etiquetas de cliente
Este listado muestra todas las etiquetas asignadas a tus clientes: qué cliente tiene qué etiqueta, desde cuándo, hasta cuándo y qué la originó. Es la vista de uso diario de las etiquetas; su definición (nombre, por defecto, público, es socio) se gestiona en Menú Configuración > CRM > Etiquetas de cliente (ver v3 - CRM: Etiquetas de cliente (configuración)).
¿Qué problema resuelve?
Saber por qué un cliente tiene una etiqueta (y por tanto acceso a una tarifa o tipo de reserva).
Controlar vigencias: ver cuándo empieza y termina cada etiqueta.
Auditar asignaciones masivas y exportarlas a Excel.
Requisitos previos
Etiquetas creadas en Menú Configuración > CRM > Etiquetas de cliente.
Permisos de acceso al CRM.
Etiquetas manuales y automáticas
Manuales: las añade un empleado en la ficha del cliente (campo Etiquetas) y se quitan igual. Ej.: socio, liga femenina, alérgico.
Automáticas: las añade y quita otro módulo mientras su origen esté vigente:
Cuotas: mientras la cuota esté activa.
Bonos: mientras el bono tenga saldo y esté vigente.
Cursos de la escuela: mientras el alumno esté inscrito en un curso activo.
Registros de hotel: durante la estancia.
Cómo se usa en el día a día
Ver el origen de una etiqueta
Desde los 3 puntitos de la derecha del listado, añade las columnas FkModel y FkId.
Si están vacías, la etiqueta se añadió manualmente.
Si tienen valor, FkModel indica el módulo de origen (p. ej. 300 = Cuota, 1088 = Bono) y FkId la referencia de ese registro.
Filtrar y exportar
Usa Filtrar por etiqueta, cliente o fechas y Acciones > Exportar para obtener el listado en Excel.
Detalle de cada campo
Cliente: cliente que tiene la etiqueta.
Tipo: etiqueta asignada.
Fecha de inicio y Fin: vigencia de la etiqueta. Vacías significa sin límite.
FkModel y FkId: módulo y registro que generaron la etiqueta automática.
Limitaciones a tener en cuenta
Las etiquetas automáticas no se borran a mano: cancela o modifica el registro de origen (cuota, bono, curso…).
FkModel es un código numérico: no muestra el nombre del módulo.
Preguntas frecuentes
Un cliente tiene una etiqueta de socio y no debería.
Mira FkModel y FkId: si viene de una cuota o un bono, revisa ese registro; si está vacía, quítala de su ficha.
¿Por qué ha desaparecido una etiqueta?
Si era automática, su origen ha caducado (cuota vencida, bono sin saldo, curso terminado, estancia finalizada).
Buenas prácticas recomendadas
Prefiere etiquetas automáticas para socios y abonados: se renuevan y caducan solas.
Revisa periódicamente las etiquetas manuales sin fecha de fin.
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