Controla el acceso a la información y crea jerarquías comerciales en Helios.
El sistema permite asignar a cada usuario un rol con permisos específicos para asegurar que cada quien vea únicamente la información que le corresponde.
🔑 Rol: Account Manager
El Account Manager (AM) puede ser asignado a:
Empresas: si se le asigna una empresa, el AM podrá ver toda la información de esa empresa y de todos los contactos asociados a ella.
Contactos: también se puede asignar directamente a contactos específicos, en cuyo caso el AM verá únicamente la información de esos contactos.
Acceso garantizado:
El AM tendrá visibilidad de:Encuestas y evaluaciones en las que participan sus empresas/contactos.
Resultados (NPS, CISAT, NLS, comentarios).
Acciones de seguimiento (reenviar encuestas, copiar enlaces, descargar respuestas).
[Imagen: Ejemplo de vista de un Account Manager con su cartera asignada]
🧑💼 Rol: Líder de Account Manager
El Líder de Account Manager tiene un funcionamiento similar al AM, pero con un nivel superior de acceso.
Puede ser asignado a:
Empresas y contactos (igual que un AM).
Otros Account Managers.
Garantía de visibilidad jerárquica:
Si un AM reporta a un Líder, el Líder podrá ver automáticamente toda la información que ve ese AM.
Esto significa que el Líder hereda las carteras y contactos de los AMs que tenga debajo.
[GIF: Ejemplo de jerarquía con Líder y varios Account Managers]
🏗️ Construcción de jerarquías
La combinación de AMs y Líderes permite construir estructuras comerciales más complejas:
Un Líder de AM puede supervisar directamente a varios AMs.
Líderes de Líderes: se pueden crear niveles adicionales, permitiendo que un Líder supervise a otros Líderes y así ir armando territorios jerárquicos de acceso.
Esto permite segmentar resultados y visibilidad de encuestas de manera ordenada, sin romper la confidencialidad de los datos entre equipos.
[Imagen: Diagrama jerárquico con Líder → AMs → Empresas/Contactos]
📊 Segmentación de resultados
Gracias a esta lógica de roles:
Un Account Manager verá solamente la información de las empresas/contactos asignados a él.
Un Líder verá la información consolidada de todos sus AMs subordinados (más lo que se le haya asignado directamente).
Los reportes, tasas de respuesta y resultados de encuestas se segmentan automáticamente en base a esta jerarquía.
💡 Tip final
Para aprovechar al máximo esta funcionalidad:
Define una estructura clara de roles antes de cargar usuarios.
Usa el importable de usuarios para asociar AMs a empresas/contactos y para crear las jerarquías entre AMs y Líderes.
Mantén las asignaciones actualizadas para que los reportes reflejen siempre la realidad del equipo comercial.