Administra todos los contactos asociados a tus clientes.
Desde esta sección puedes buscar, filtrar, crear, editar o importar contactos, y visualizar su historial de participación en encuestas.
🔎 Barra de búsqueda y filtros
En la parte superior encontrarás herramientas para localizar y segmentar contactos:
Buscador por nombre: ubica rápidamente a un contacto específico.
Filtros disponibles:
Estado del contacto (activo/inactivo).
Empresa asociada.
Tipo de contacto (ej.: decisor, usuario, sponsor).
Account Manager asignado.
Nota de NPS o CISAT más reciente.
Fecha de la última evaluación recibida.
📋 Tabla de contactos
El listado central muestra todos los contactos registrados, con columnas configurables:
Nombre del contacto
Empresa asociada
Tipo de contacto (rol dentro de la relación)
Estado (activo/inactivo)
Última nota NPS / CISAT
Fecha de última evaluación
Acciones (menú de tres puntos):
Editar contacto.
Desactivar contacto.
Eliminar contacto.
🔍 Vista interna del contacto
Si haces clic sobre el nombre de un contacto, accederás a su ficha individual:
Evaluaciones asociadas: listado de encuestas en las que participó.
Historial de respuestas: NPS, CISAT, NLS y otras métricas en diferentes momentos.
Detalle de participación: tendencias de satisfacción y notas obtenidas en cada evaluación.
➕ Creación e importación de contactos
En la parte superior derecha de la lista, encontrarás dos opciones:
Crear contacto individual:
Ingresa manualmente datos básicos (nombre, correo, teléfono, empresa asociada, rol).
Importar contactos masivamente:
Descarga la plantilla Excel (
sample.xlsx).Completa los campos requeridos (correo es el identificador único).
Sube el archivo para cargar múltiples contactos al mismo tiempo.
Nota: un contacto siempre debe estar vinculado a una empresa ya registrada en el sistema.
💡 Tip final
Antes de cada evaluación, revisa y valida que los contactos activos sean los correctos:
Incluye tanto correo como teléfono para aprovechar envíos por email y WhatsApp.
Asigna correctamente el tipo de contacto (decisor, sponsor, usuario) para que los reportes reflejen mejor la visión de cada perfil.
Mantén los datos actualizados para evitar envíos erróneos o pérdida de calidad en el análisis.