Agrega personas o transacciones adicionales a una medición activa.
Esta función te permite incluir nuevos destinatarios en una encuesta que ya está en marcha, asegurando que todos los contactos o transacciones relevantes puedan ser evaluados.
✅ Paso 1: Acceder a la opción “Agregar destinatarios”
Ingresa a la evaluación que está en curso.
Dirígete a la pestaña Agregar Destinatarios.
Verás un listado con todos los destinatarios que ya forman parte de la evaluación.
[Imagen: Vista de la pestaña “Agregar Destinatarios” con lista actual]
➕ Paso 2: Agregar destinatarios uno por uno
Haz clic en el botón Agregar destinatarios (ubicado sobre la tabla).
Busca el contacto o transacción que deseas agregar.
Selecciónalo y confírmalo para añadirlo a la evaluación.
⚠️ Si el sistema no encuentra a la persona o transacción que buscas, puede deberse a que:
Ya está incluida en la evaluación, o
No existe en la Cartera de Clientes (o en la sección Transacciones si es evaluación transaccional).
[GIF: Búsqueda y selección de un destinatario individual]
📦 Paso 3: Importar destinatarios de forma masiva
Haz clic en Importar.
Descarga la plantilla sample.xlsx.
Completa los datos requeridos:
Para Experiencia General: Empresa + Contacto.
Para Transacción: Empresa + Contacto + Transacción.
Sube el archivo al sistema.
[Imagen: Botón de importación y carga de archivo]
💡 Requisito clave: Todos los destinatarios deben estar previamente creados en el sistema:
Empresas en Cartera de Clientes > Empresas.
Contactos en Cartera de Clientes > Contactos.
Transacciones (si aplica) en la sección Transacciones.
Si falta alguno, el sistema mostrará un error y la importación no se completará.
🔍 Paso 4: Confirmación y verificación
Una vez añadidos, los nuevos destinatarios aparecerán en la lista de la evaluación.
Revisa que su estado sea Pendiente (listos para recibir la encuesta).
El sistema enviará el cuestionario según la programación y reglas de reenvío de la evaluación.
[GIF: Vista de lista con nuevos destinatarios agregados]
💡 Tip final
Antes de importar, valida que toda la información de empresas, contactos y transacciones esté completa. Esto evita errores y asegura que los nuevos destinatarios se integren correctamente al flujo de envío.