Mide la experiencia del cliente en un momento específico.
Las evaluaciones de tipo Transacción son encuestas más cortas y directas, orientadas a evaluar interacciones puntuales como compras, ventas, visitas a sucursal, cortes de servicio o cualquier otro punto de contacto relevante.
✅ Paso 1: Ingresar a la sección de Evaluaciones
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Evaluaciones.
Arriba a la derecha, haz clic en el botón Crear.
[GIF: Navegación y botón “Crear” en Evaluaciones]
📌 Paso 2: Seleccionar el tipo de evaluación
En la ventana que aparece:
Elige Transacción.
Asigna un título a la evaluación.
(Ejemplo: “Encuesta de atención post-visita de mantenimiento”)
[Imagen: Selector de tipo de evaluación]
Diferencias clave:
Transacción: Encuestas cortas, enviadas tras un evento o interacción específica.
Experiencia General: Encuestas periódicas y más amplias, enfocadas en la relación global.
🧩 Paso 3: Seleccionar el cuestionario
El sistema listará todos los cuestionarios creados en Modelos que sean de tipo transacción.
Elige el cuestionario que quieras usar.
Si no tienes cuestionarios de este tipo, créalos antes en Modelos > Cuestionarios.
[GIF: Selección de cuestionario para evaluación transaccional]
📅 Paso 4: Configurar agendado y reenvíos
Define:
Fecha y hora de inicio
Fecha y hora de fin
Configura reenvíos automáticos (opcional):
Intervalo (días o semanas después del primer envío)
Número máximo de reenvíos
Hora de envío de cada reenvío
[Imagen: Configuración de agendado]
✉️ Paso 5: Configurar mensajería
Selecciona canales de envío:
Correo electrónico
WhatsApp
(Se recomienda usar ambos)
Personaliza el mensaje para cada canal:
Correo:
Asunto
Imagen superior
Logo
Texto introductorio
Botón de inicio (personalizable en color)
WhatsApp:
Saludo automático con el nombre del contacto
Texto personalizado
Envía pruebas a tu correo o teléfono para revisar el formato antes del envío real.
[GIF: Personalización de correo y WhatsApp]
📦 Paso 6: Importar destinatarios (transacciones)
En una evaluación de Transacción:
Se seleccionan transacciones asociadas a contactos y empresas.
Opciones:
Seleccionar de la lista de transacciones registradas en el sistema.
Importar desde Excel:
Descarga la plantilla sample.xlsx
Completa los datos con las transacciones que quieres evaluar
Sube el archivo para importarlas
[Imagen: Importación de transacciones como destinatarios]
⚠️ Todas las transacciones deben estar asociadas a contactos y empresas existentes. Si falta alguno, el sistema no permitirá la carga.
🔍 Paso 7: Data Check y validación final
El sistema verificará que:
Todos los campos estén completos.
No haya transacciones con datos incompletos.
No se incluyan contactos con fatiga de encuesta según tu configuración.
Si todo está correcto, la evaluación quedará lista y programada para el envío.
[GIF: Vista de Data Check y confirmación]
💡 Tip final
Usa las evaluaciones transaccionales poco después del evento a medir (idealmente en las primeras 24-48 horas) para obtener respuestas frescas y precisas.