Evalúa la experiencia global de tus clientes de manera periódica y relacional.
Las evaluaciones de tipo Experiencia General permiten medir si tu propuesta de valor está cumpliendo las expectativas a lo largo del tiempo, con encuestas más completas y planificadas.
✅ Paso 1: Ingresar a la sección de Evaluaciones
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Evaluaciones.
Arriba a la derecha, haz clic en el botón Crear.
[GIF: Navegación y botón “Crear” en Evaluaciones]
📌 Paso 2: Seleccionar el tipo de evaluación
En la ventana que aparece:
Elige Experiencia General.
Asigna un título a la evaluación.
(Debe ser claro y fácil de identificar, por ejemplo: “Encuesta Semestral de Satisfacción 2025”)
[Imagen: Selector de tipo de evaluación]
Diferencias clave:
Experiencia General: Encuestas más robustas y periódicas, orientadas a medir la relación global con el cliente.
Transacción: Encuestas más cortas y puntuales, enfocadas en un momento específico de interacción.
🧩 Paso 3: Seleccionar el cuestionario
El sistema mostrará todos los cuestionarios previamente creados en Modelos.
Elige el cuestionario que desees utilizar para esta evaluación.
Si no hay cuestionarios disponibles, deberás crearlo antes en la sección Modelos > Cuestionarios.
[GIF: Selección de cuestionario para la evaluación]
📅 Paso 4: Configurar agendado y reenvíos
Fecha y hora de inicio: momento en que comenzará la encuesta.
Fecha y hora de fin: momento en que dejará de estar activa.
Reenvíos automáticos (opcional):
Define cada cuántos días o semanas se enviará un recordatorio.
Configura el número máximo de reenvíos.
Elige la hora de envío de cada reenvío.
[Imagen: Configuración de agendado y reenvíos]
✉️ Paso 5: Configurar mensajería
Selecciona canales de envío:
Correo electrónico
WhatsApp
(Se recomienda usar ambos para maximizar el alcance)
Personaliza el mensaje de cada canal:
Correo:
Asunto
Imagen superior
Logo
Texto introductorio
Botón de inicio (con opción de personalizar color)
WhatsApp:
Saludo automático: “Hola, [nombre del contacto]”
Texto personalizado
Envía pruebas:
Puedes enviar mensajes de prueba a tu correo o teléfono para validar el formato y diseño.
[GIF: Edición de mensaje de correo y WhatsApp]
👥 Paso 6: Importar destinatarios
En una evaluación de Experiencia General:
Se seleccionan contactos (no transacciones).
Opciones:
Seleccionar de la lista de contactos existentes.
Importar desde Excel:
Descarga la plantilla sample.xlsx
Completa los datos siguiendo el formato
Sube el archivo para importar
[Imagen: Importar destinatarios desde Excel]
🔍 Paso 7: Data Check y validación final
Antes de confirmar la evaluación, el sistema verificará:
Que todos los campos obligatorios estén completos.
Que no haya contactos sin datos requeridos.
Que no se incluya a contactos con fatiga de encuesta (ej.: encuestados en los últimos 3 meses, según configuración).
Si todo está correcto, la evaluación quedará lista y programada para el envío en la fecha indicada.
[GIF: Vista de Data Check y confirmación]
💡 Tip final
Planifica las fechas de inicio y reenvíos considerando periodos de baja carga de comunicación con el cliente. Así, aumentas la probabilidad de respuesta y obtienes datos más representativos.
Con esto, tu evaluación de Experiencia General estará configurada y lista para medir la percepción global de tus clientes.