Configura y gestiona los cuestionarios que serán la base de tus encuestas.
Desde esta sección puedes crear, editar, personalizar y administrar los cuestionarios que luego usarás en tus evaluaciones.
✅ Paso 1: Accede a la sección “Cuestionarios”
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Modelos.
Luego selecciona la opción Cuestionarios.
📋 Paso 2: Revisa el listado general de cuestionarios
Al ingresar verás una tabla con todos los cuestionarios ya creados. Cada fila contiene:
Nombre del cuestionario
Producto o servicio asociado (si aplica)
Alcance (Experiencia general o Transacción)
Cantidad de preguntas
Botón de acciones (ícono de tres puntos)
⚙️ Paso 3: Opciones disponibles en el menú de acciones
Haz clic en los tres puntos al final de cada fila para desplegar las siguientes opciones:
Editar información: modifica nombre, alcance o producto asociado.
Previsualizar: abre una vista previa de la encuesta tal como la verá el cliente.
Descargar: exporta el cuestionario en formato Excel.
Duplicar: crea una copia del cuestionario.
Eliminar: solo disponible si el cuestionario aún no ha sido utilizado.
➕ Paso 4: Crear un nuevo cuestionario
Haz clic en el botón Crear (esquina superior derecha).
Completa los siguientes campos:
Nombre del cuestionario
Producto o servicio asociado (opcional)
Alcance del cuestionario:
Experiencia general: mide la experiencia del cliente con tu empresa o producto de forma relacional y periódica.
Transacción: evalúa una interacción puntual (compra, contacto, acción, etc.). Permite usar variables propias de la transacción.
Haz clic en Guardar.
🧩 Paso 5: Navegar dentro de un cuestionario
Al ingresar a un cuestionario específico, verás tres pestañas principales:
1. Preguntas
Aquí podrás:
Crear, editar y reordenar preguntas (esta parte se explicará a detalle en la siguiente guía).
2. Personalización
Aquí defines la experiencia visual y textual del usuario al recibir la encuesta:
Título del mensaje
Mensaje de bienvenida (opcional)
Mensaje de cierre
Además, puedes personalizar el diseño:
Subir un logo
(Recomendación: evita espacios arriba/abajo para que se vea bien en la vista previa)Agregar una imagen de fondo
Elegir colores para:
Fondo
Texto de las preguntas
Botón
A la izquierda se configuran los elementos. A la derecha puedes previsualizar los cambios en tiempo real.
3. Acciones dentro del cuestionario
En la parte superior derecha del cuestionario, haz clic en Acciones para acceder a:
Editar información
Previsualizar
Descargar
Duplicar
Importar preguntas desde Excel
(Solo si aún no ha sido utilizado en una evaluación. Usa el Excel descargado como plantilla.)
💡 Tip final
Antes de lanzar una encuesta, asegúrate de revisar la previsualización y ajustar los mensajes de bienvenida y cierre para que reflejen el tono de tu marca. Una buena presentación puede mejorar la tasa de respuesta.
¿Listo para crear tu primer cuestionario?
Continúa con la guía de creación y edición de Crear preguntas para completar tu configuración.