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Note de crédit

Comment puis-je annuler des frais sur une facture déjà facturée et transférée aux comptes à recevoir?

Mis à jour cette semaine

Mise en contexte

Jurisoft ne permet pas la modification des rapports qui ont déjà été facturés et transférés aux comptes à recevoir. Dans cette situation, seul une note de crédit permet de corriger des frais.


Ajouter une note de crédit

1

Faire un clic droit sur le rapport à créditer > Ajouter une note de crédit:

Dossier - Inventaire: 2869-1-1-1 
2888 
Rafraichir ( I) 
Présentable le 
1 affidavit EDIT -1 
I - Debbie Pebble 
1 -APREAJ. R 
X Saisie revenu Déblteur (1/1) 
- 11/04/2018 
Suspendre 
Réactivation 
Aiouter une note de Crédit 
Code

2

Par défaut, tous les frais seront crédités.

Pour effectuer une note de crédit partielle, modifier la colonne Montants

3

Enregistrer

Un rapport s'ajoute au dossier, contenant un crédit des frais (montant négatif), qui annulent les frais du rapport crédité.

  • Mode de signification: CREDIT

    • Famille: SIGNIFICATION

  • Modèle de rapport: RAP

Au besoin, ajoutez d'autres notes de crédit pour d'autres rapports dans le même dossier.

4

Faire la roulette et changez le statut du dossier vers À facturer

5

Générez une facture pour la/les notes de crédit à l'aide du Traitement de la facturation

6

Transférez la note de crédit aux comptes recevables via le Transfert des factures aux comptes à recevoir, ou selon votre configuration, via le bouton:

7

Accédez à la facture de la note de crédit dans l'onglet Comptabilité > section Comptes Recevables > Comptes à recevoir

8

Roulette > Faire une recette

9

Dans la grille des factures, ajoutez la facture à annuler

Exemple: dans ce cas, la facture >

10

Dans la section paiement, modifiez le champ Montant pour le mettre à 0$

11

Dans le champ Paiement de la facture à corriger, ajoutez le montant de la/les note(s) de crédit:

12

Ajoutez une commentaire dans la section Note, au besoin.

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