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Note de crédit

Comment puis-je annuler des frais sur une facture déjà facturée et transférée aux comptes à recevoir?

Mis à jour il y a plus d'un mois

Mise en contexte

Jurisoft ne permet pas la modification des rapports qui ont déjà été facturés et transférés aux comptes à recevoir. Dans cette situation, seul une note de crédit permet de corriger des frais.


Ajouter une note de crédit

1

Faire un clic droit sur le rapport à créditer > Ajouter une note de crédit:

Dossier - Inventaire: 2869-1-1-1 
2888 
Rafraichir ( I) 
Présentable le 
1 affidavit EDIT -1 
I - Debbie Pebble 
1 -APREAJ. R 
X Saisie revenu Déblteur (1/1) 
- 11/04/2018 
Suspendre 
Réactivation 
Aiouter une note de Crédit 
Code

2

Par défaut, tous les frais seront crédités. Au besoin, supprimez des frais avec le bouton "X" rouge:

Routes 
Montant 
Code 
IAT 
Rappor! 
Descri tian 
Rapport 
Apposition de scellés 
TVQ 
Modèle 
Date 
Réfl re uise 
Sans obiet 
Sans obiet 
Sommaire perception 
Honoraires 
Exclure les honoraires de la 
perception 
Honoraires temporaires 
Perçu à ce iour 
percevoir 
Remis à ce iour

Pour effectuer une note de crédit partielle, modifier la colonne Montants

3

Enregistrer

Un rapport s'ajoute au dossier, contenant un crédit des frais (montant négatif), qui annulent les frais du rapport crédité.

  • Mode de signification: CREDIT

    • Famille: SIGNIFICATION

  • Modèle de rapport: RAP

Au besoin, ajoutez d'autres notes de crédit pour d'autres rapports dans le même dossier.

4

Faire la roulette et changez le statut du dossier vers À facturer

5

Générez une facture pour la/les notes de crédit à l'aide du Traitement de la facturation

6

Transférez la note de crédit aux comptes recevables via le Transfert des factures aux comptes à recevoir, ou selon votre configuration, via le bouton:

7

Accédez à la facture de la note de crédit dans l'onglet Comptabilité > section Comptes Recevables > Comptes à recevoir

8

Roulette > Faire une recette

9

Dans la grille des factures, ajoutez la facture à annuler

Exemple: dans ce cas, la facture >

10

Dans la section paiement, modifiez le champ Montant pour le mettre à 0$

11

Dans le champ Paiement de la facture à corriger, ajoutez le montant de la/les note(s) de crédit:

12

Ajoutez une commentaire dans la section Note, au besoin.

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