Mise en contexte
Jurisoft ne permet pas la modification des rapports qui ont déjà été facturés et transférés aux comptes à recevoir. Dans cette situation, seul une note de crédit permet de corriger des frais.
Ajouter une note de crédit
1 | Faire un clic droit sur le rapport à créditer > Ajouter une note de crédit: |
2 | Par défaut, tous les frais seront crédités. Au besoin, supprimez des frais avec le bouton "X" rouge: Pour effectuer une note de crédit partielle, modifier la colonne Montants |
3 | Enregistrer Un rapport s'ajoute au dossier, contenant un crédit des frais (montant négatif), qui annulent les frais du rapport crédité.
Au besoin, ajoutez d'autres notes de crédit pour d'autres rapports dans le même dossier. |
4 | Faire la roulette et changez le statut du dossier vers À facturer |
5 | Générez une facture pour la/les notes de crédit à l'aide du Traitement de la facturation  |
6 | Transférez la note de crédit aux comptes recevables via le Transfert des factures aux comptes à recevoir, ou selon votre configuration, via le bouton:  |
7 | Accédez à la facture de la note de crédit dans l'onglet Comptabilité > section Comptes Recevables > Comptes à recevoir |
8 | Roulette > Faire une recette  |
9 | Dans la grille des factures, ajoutez la facture à annuler  Exemple: dans ce cas, la facture >  |
10 | Dans la section paiement, modifiez le champ Montant pour le mettre à 0$  |
11 | Dans le champ Paiement de la facture à corriger, ajoutez le montant de la/les note(s) de crédit:  |
12 | Ajoutez une commentaire dans la section Note, au besoin. > Enregistrer |