Mise en contexte
Le traitement des factures est requis avant d'effectuer le Transfert des factures aux comptes à recevoir.
Traitement de la facturation par fréquence de remise
Ce traitement vérifie tout les inventaires, toutes les procédures et tous les dossiers et effectue le traitement complet, selon le type de facturation de chaque client.
Étape | Description | Exemple |
1 | Dans l'onglet Traitements > Facturation > Génération |  |
2 | Le traitement se fait pour les inventaires qui ont une date de statut à facturer antérieure ou égale à la Date limite pour la facturation |  |
3 | Dans la section Plusieurs clients, sélectionnez la/les fréquence(s) à facturer
Note: La fréquence de facturation « Sans objet » ne peut pas être combinée avec les autres |  |
4 | Facultatif Cocher pour afficher liste des clients > affiche la liste des clients et vous permet de faire une sélection et de la transférer de Facturable à À facturer avec le bouton flèche |   |
5 | Facultatif Il est recommandé de Vérifier pour afficher ou imprimer les factures avant de générer |  |
6 | Générer
Les factures sont maintenant prêtes pour le Transfert des factures aux comptes à recevoir |  |
7 | Le résultat est affiché et le/les facture(s) traitée(s) |  |
Traitement de la facturation par client
Étape | Description | Exemple |
1 | Dans l'onglet Traitements > Facturation > Génération | |
2 | Le traitement se fait pour les inventaires qui ont une date de statut à facturer antérieure ou égale à la Date limite pour la facturation | |
3 | Dans la section Un seul client, sélectionnez un client en entrant le code du client (F12)
Les inventaires à facturer seront affichés. Elles peuvent être sélectionnées individuellement ou en lot pour être traitées |  |
4 | Facultatif Il est recommandé de Vérifier pour afficher ou imprimer les factures avant de générer | |
5 | Générer
Les factures sont maintenant prêtes pour le Transfert des factures aux comptes à recevoir | |
6 | Le résultat est affiché et le/les facture(s) traitée(s) | |