Mise en contexte
Le traitement Transfert au C/R permet de sélectionner des factures qui ont été préalablement traitées via le Traitement de la facturation, pour les transférer aux comptes à recevoir. Le Transfert manuel ou Transfert automatique est disponible.
Transfert manuel
1 | Onglet Traitements > Facturation > Transfert au C/R 
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2 | Le traitement se fait pour les inventaires qui ont une date de statut à facturer antérieure ou égale à la Date limite pour le transfert 
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3 | Le transfert peut être effectué par client, par fréquence ou par facture spécifique. Sélectionnez une option > Les factures transférables sont affichées  |
4 | Sélectionnez la/les facture(s) à transférer et bougez les vers le panneau À transférer avec la flèche  |
5 | Transférer 
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6 | Oui > OK  
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Transfert automatique des factures aux CR
Il est possible d'activer le transfert automatique des factures aux comptes recevables.
1 | Onglet Paramètres > Compagnies > Généraux 
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2 | Modifiez avec le Crayon et localisez le paramètre Facturation - Transfert automatique des factures aux CR 
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3 | Dans le menu déroulant. sélectionnez l'option 1 - Question après facturation 
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4 | Lorsqu'un dossier est facturé, une fenêtre de confirmation s'affiche:  > Oui
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5 | Le transfert aux comptes recevables est terminé  > Ok
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