Taken in Klipboard zijn een onmisbaar hulpmiddel voor het plannen en beheren van belangrijke herinneringen en takenlijsten met uw klanten. Hoewel taken webgebaseerd zijn en niet in de mobiele Klipboard-app verschijnen, dienen ze als ideale interne takenlijsten voor uw kantoorteam.
Met Taken kunt u uw activiteiten, zoals het opvolgen van klanten, gedetailleerd weergeven, specifieke vervaldatums instellen met e-mailherinneringen en deze toewijzen aan een specifiek teamlid. Al uw taken zijn eenvoudig doorzoekbaar via trefwoordzoekopdrachten en diverse andere filters. Zodra een taak is voltooid, markeert een eenvoudige selectie van het vinkje 'Voltooid' de afsluiting ervan.
Ga naar secties:
Een taak aanmaken
Selecteer Taak > Alle taken.
Selecteer rechtsboven 'Nieuwe activiteitstaak'.
Selecteer 'Gekoppelde klant' en selecteer in de keuzelijst de klant voor wie u de taak wilt inplannen.
De titel is de naam van de taak.
Opmerkingen zijn de plaatsen waar u relevante notities voor de taak kunt toevoegen.
De vervaldatum kan 1-5 werkdagen vooruit, over 2 weken, 1 maand of op een aangepaste datum en tijdstip worden ingesteld.
E-mailmeldingen kunnen 1-5 werkdagen vooruit, over 2 weken, 1 maand of op een aangepaste datum en tijdstip worden ingesteld.
Toegewezen aan is het teamlid dat eigenaar is van de taak en die de e-mailmelding voor de taak ontvangt.
Selecteer 'Opslaan' om de activiteit toe te voegen.
Alle toegevoegde taken verschijnen in het raster en u kunt het volgende doen:
Zoeken op trefwoord en filteren op toegewezen teamlid.
Selecteer 'Bekijken' om de activiteitsdetails te bekijken en/of 'Verwijderen' om de taak te verwijderen. Markeer de taak als voltooid door het betreffende vinkje in de kolom Voltooid te selecteren.
Exporteer alle taakgegevens naar Excel, zodat u rapportagemogelijkheden krijgt.
Filter met behulp van de kolomkoppen, zoals Klant, Toegewezen aan, Vervaldatum en Herinneringsmail.
In het taaknavigatiepaneel aan de linkerkant kunt u ook specifieke weergaven selecteren, zoals Vervaldatum vandaag, Vervaldatum deze week, Te laat en Voltooid.
Taak aanmaken en bekijken binnen een klant
Ga naar Alle klanten en selecteer 'Bekijken' bij de klant voor wie u een taak wilt aanmaken.
Navigeer naar het tabblad Notities en taken.
U kunt de taakdetails invullen en opslaan.
Taken kunnen worden bewerkt en als voltooid worden gemarkeerd door respectievelijk 'Bewerken' en 'Voltooid' aan te vinken.
Let op: Herinneringen worden verzonden op de ochtend van de vervaldatum. Meldingsherinneringen moeten daarom minimaal één dag van tevoren worden ingesteld en worden verzonden naar het e-mailadres dat aan het toegewezen teamlid is gekoppeld.