Als u de informatie in uw workflowformulieren wilt wijzigen, bijwerken of aanvullen via uw mobiele teamleden, kunt u gebruikmaken van onze functie 'Bewerken door beheerder'.
Bewerken door beheerder biedt u twee opties. Ten eerste kunt u het oorspronkelijke workflowformulier opnieuw toewijzen aan elk teamlid met mobiele toegang, zodat zij de benodigde updates kunnen doorvoeren. U kunt de gegevens van het workflowformulier ook rechtstreeks vanuit het webdashboard bewerken. Belangrijk is dat dit proces ervoor zorgt dat de originele handtekeningen op het formulier intact blijven, waardoor de integriteit van uw gegevens behouden blijft.
Ga naar sectie:
Beheerdersbewerking in de mobiele app
Het wijzigen van een taak via 'Beheerdersbewerking' in de mobiele app is eenvoudig. U kunt moeiteloos een teamlid uit de app kiezen om de bewerkingen uit te voeren, terwijl u toch de flexibiliteit behoudt om de bestaande handtekening te behouden.
Met 'Beheerdersbewerking' hoeft u geen nieuwe planning te maken of extra documenten toe te voegen, wat wel nodig zou zijn bij het opnieuw toewijzen van een taak. Het is belangrijk om te weten dat beheerdersbewerkingen worden uitgevoerd via de mobiele app, afgestemd op het platform waarop de oorspronkelijke formuliergegevens zijn vastgelegd.
Om een taak te beheren, volgt u deze stappen:
Ga naar het raster 'In behandeling'.
Selecteer de specifieke taak.
Kies 'Actie' en vervolgens 'Beheerdersbewerking'.
Er verschijnt een pop-up waarin u het teamlid kunt kiezen dat u wilt toewijzen om de taak te bewerken.
Standaard slaat de beheerdersbewerking de handtekening op die is vastgelegd bij de voltooiing van de oorspronkelijke taak. U kunt dit overschrijven door de schakelaar op Nee te zetten.
U kunt ook bijgewerkte taaknotities achterlaten.
Selecteer Verzenden als u klaar bent.
De taak wordt nu toegewezen aan het opgegeven teamlid voor beheerdersbewerking en synchronisatie met de mobiele Klipboard-app. Het normale proces is van toepassing: het teamlid van de app synchroniseert met de mobiele app, voltooit de taak en synchroniseert vervolgens weer met het webdashboard.
Zodra de taak is gesynchroniseerd met het webdashboard, verschijnt deze in de status In behandeling. U kunt het toegewezen teamlid terugzetten naar het oorspronkelijke teamlid dat de taak heeft voltooid door te klikken op Acties > Teamlid wijzigen.
Klik vervolgens op Acties > PDF opnieuw genereren zodat de naam van het teamlid wordt bijgewerkt in de PDF-uitvoer.
Beheerdersbewerking op het webdashboard
Nadat uw mobiele teamleden hun taken hebben voltooid en de gegevens hebben gesynchroniseerd met het webdashboard, kunt u de beheerdersbewerkingsfunctie rechtstreeks op het webdashboard gebruiken. Deze functionaliteit is toegankelijk wanneer de taak de status 'In behandeling' heeft.
Om een workflow op het webdashboard te bewerken, volgt u deze eenvoudige stappen:
Navigeer naar de specifieke taak op het webdashboard.
Klik op de knop 'Acties'.
Selecteer de optie 'Formulier bewerken' in het dropdownmenu 'Acties' voor het workflowformulier dat u wilt wijzigen.
Zodra u 'Formulier bewerken' op het webdashboard hebt geselecteerd, verschijnt er een zijbalk met de invoerwaarden van het geselecteerde formulier. Zo kunt u eenvoudig de benodigde wijzigingen aanbrengen. Zie het onderstaande voorbeeld ter referentie:
Met de functie Beheerder bewerken hoeft u geen documenten opnieuw in te plannen of bij te voegen, wat wel het geval zou zijn bij een opnieuw toegewezen taak.