U kunt uw teamleden toestemming geven om taken aan te maken in de mobiele app. Deze toestemming wordt ingesteld op teamlidniveau, wat betekent dat u toegang kunt verlenen of weigeren naar behoefte. Klik hier voor meer informatie over teamtoestemmingen.
Ga naar secties:
Een taak aanmaken in de mobiele app
Zodra een teamlid de vereiste machtigingen heeft gekregen via het webdashboard (log uit bij de mobiele app en log opnieuw in om de machtigingsupdates door te voeren), wordt de optie Nieuwe taak aanmaken zichtbaar in het menu van de mobiele app.
Wanneer de teamleden op ‘Nieuwe taak aanmaken’ tikken, wordt hen gevraagd om alle volgende informatie in te voeren:
Taaknaam invoeren - Deze wordt gebruikt voor weergave op de taak en alle bijbehorende documentatie, zoals workflowformulieren, enz.
Categorie selecteren - De categorie(ën) die aan de taak zijn gekoppeld.
Workflow selecteren - Het workflowformulier dat voor de taak vereist is. Indien nodig kunnen er na het aanmaken van de taak extra workflowformulieren aan worden toegevoegd.
Selecteer een klant - De klant waarvoor de taak nodig is.
Selecteer locatie(s) - De locatie(s) waarvoor de taak nodig is. Door alle vereiste locaties te selecteren, kunt u meerdere taken voor die klant op meerdere locaties aanmaken. In het onderstaande voorbeeld wordt dezelfde taak voor 3 verschillende locaties aangemaakt en toegevoegd aan de lijst met niet-geplande taken van de teamleden.
Zodra de taken zijn aangemaakt, kan het teamlid de taak voltooien en terugsynchroniseren naar het Klipboard Web Dashboard.
Meer informatie
Raadpleeg andere helpartikelen over het gebruik van de functionaliteit van de mobiele app Klipboard: