Taken worden gebruikt voor het beheren van de voltooiing van gepland onderhoud aan activa. Taken kunnen worden aangemaakt vanuit Offertes, Klanten, Activa, de Klipboard mobiele app, het Takenraster of de knop Snel aanmaken linksboven in uw scherm.
Vul de taakgegevens in zoals gebruikelijk, d.w.z. Naam, Klant, Categorieën, Locatie, Veldteamlid. Wanneer het tabblad Activabeheer wordt weergegeven, heeft u twee opties: Gepland onderhoud en Reactief onderhoud. Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van een taak.
Ga naar secties:
Gepland onderhoud
Het tabblad Gepland onderhoud toont de activa die aan onderhoud toe zijn voor de geselecteerde klant.
Om het activum te selecteren waaraan u gepland onderhoud wilt uitvoeren, vinkt u het vakje aan de rechterkant van het scherm aan dat bij het betreffende activum hoort. Alleen activa die in een PPM-schema zijn opgenomen, kunnen worden geselecteerd. Klik hier voor informatie over het instellen van een PPM-schema.
Naam activum - De naam die aan het activum is gegeven.
Serienummer - Het serienummer dat aan het activum is gekoppeld.
PPM-schema - De naam van het PPM-schema dat aan het activum is gekoppeld.
Servicetype - Het servicetype dat aan dit activum is gekoppeld.
Laatste reactieve service - De datum van de laatste reactieve service die aan het activum is uitgevoerd.
Laatste geplande service - De datum van de laatste geplande service die aan het activum is uitgevoerd.
Volgende geplande service - De datum van de volgende geplande service voor het activum.
Herinnering verzonden - Geeft aan of er een herinnering is verzonden met betrekking tot de service aan het activum. Houd er rekening mee dat meldingen worden verzonden naar de contactgegevens die op activaniveau zijn opgeslagen, niet op cliëntniveau. Klik hier voor meer informatie over Asset Service Reminders.
Een taak aanmaken met behulp van de Asset Management-schema's
We tonen een reeks opties om te bekijken welke activa onderhoud nodig hebben volgens hun PPM-schema's. U kunt kiezen uit "Vandaag te vervallen", "Deze week te vervallen", "Komende 30 dagen" en "Te laat". U kunt ook "Alle activa" bekijken.
Zodra u hebt gekozen hoe u de activa wilt bekijken die onderhoud nodig hebben, kunt u een of meer activa vinden door te zoeken naar een activum via de zoekfunctie op trefwoord of door te filteren op klant en locatie.
Een activum met een actief PPM-schema (d.w.z. aankomende geplande onderhoudsbeurt) toont een "Datum volgende onderhoudsbeurt" en er staat ook een selectievakje naast dat u kunt selecteren.
Zodra u de gewenste activa hebt geselecteerd, wordt de knop "Taak aanmaken" actief. Wanneer u op Taak aanmaken klikt, wordt u naar het menu Taak aanmaken geleid, waar de klantlocatie en activa standaard al zijn geselecteerd.
*U moet zijn ingelogd op uw Klipboard-account om toegang te krijgen tot de rondleiding.