U kunt producten en diensten toewijzen bij het aanmaken van een taak. Dit informeert de teamleden van de mobiele app precies wat er nodig is voor de taak, maar het stelt u ook in staat om een nauwkeurige registratie bij te houden van de beschikbare voorraad en de voorraad die is toegewezen aan bestaande taken.
Klik hier voor meer informatie over het instellen van uw producten en diensten en het instellen van voorraadmeldingen.
Ga naar secties:
Producten en diensten toewijzen bij het aanmaken van een nieuwe opdracht
Wanneer u een nieuwe opdracht aanmaakt, kunt u onderaan de pagina 'Nieuwe opdracht' producten of diensten toewijzen. Let op: deze optie is alleen beschikbaar wanneer de klant is geselecteerd.
Klik hier voor een overzicht van het aanmaken van een nieuwe opdracht.
Om producten of diensten aan de opdracht toe te voegen, klikt u op 'Artikel toevoegen'. U kunt vervolgens het product of de dienst uit de voorraad selecteren door op de vervolgkeuzelijst te klikken. U kunt ook de naam of beschrijving van het product of de dienst zelf invoeren.
Deze stap kan worden herhaald totdat alle benodigde producten en diensten aan de opdracht zijn gekoppeld.
Toegewezen producten en diensten wanneer een offerte is omgezet naar een nieuwe opdracht
Offertes die zijn omgezet naar een nieuwe opdracht, wijzen automatisch de benodigde producten en diensten toe, samen met de bijbehorende aantallen, aan de opdracht die wordt aangemaakt. Daarom wordt het zijpaneel Producten en diensten vooraf gevuld met de relevante details.
Taakoverzicht: Bekijk toegewezen producten en diensten en gebruikte hoeveelheid
Taken met de status Toegewezen of In uitvoering kunnen worden bekeken en de Producten en diensten tonen de toegewezen hoeveelheden op het taakoverzichtscherm:
Taken met de status In behandeling of Voltooid kunnen worden bekeken en de Producten en diensten tonen de toegewezen hoeveelheden ten opzichte van het daadwerkelijk gebruikte aantal voor de taak:
Andere Help-artikelen over voorraadbeheer:
Voorraad- en voorraadniveaubeheer: Bevestig producten of diensten (onderdelen, voorraad, enz.) die voor een opdracht worden gebruikt via de mobiele app
Meer informatie over hoe u uw voorraadproducten of -diensten toewijst en bevestigt via de mobiele Klipboard-app: