Een taak die is aangemaakt en toegewezen aan een teamlid, wordt gesynchroniseerd met hun mobiele apparaat wanneer het teamlid in het veld een synchronisatie uitvoert. Een geplande taak wordt gesynchroniseerd met de mobiele app wanneer deze binnen de parameters van de taaksynchronisatie-instellingen voor het betreffende teamlid valt. Klik hier voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.
Wanneer teamleden inloggen op de mobiele app, wordt aangeraden om regelmatig te synchroniseren door op de knop ‘Taken synchroniseren’ te drukken. Dit zorgt ervoor dat alle wijzigingen die door de teamleden van het webdashboard vóór de synchronisatie zijn aangebracht, worden bijgewerkt in de app. Na de update wordt een tijdstempel weergegeven met de laatste datum en tijd waarop het apparaat is gesynchroniseerd.
Ga naar secties:
Synchroniseer taken op het dashboard van de mobiele app
Om de aan hen toegewezen taken te bekijken en bij te werken, moeten mobiele teamleden op de knop ‘Synchroniseer taken’ op het mobiele dashboard tikken, zoals hieronder weergegeven:
Dit zorgt ervoor dat de app up-to-date is en dat eventuele wijzigingen in de datum, tijd of omvang van het werk worden weergegeven in de app van de mobiele teamleden.
Producten en diensten bekijken en bevestigen die aan een taak zijn toegewezen
Het teamlid moet zijn taak volgens de gebruikelijke procedure starten door de juiste taak in zijn planning te selecteren. Binnen de geselecteerde taak wordt in het taakoverzicht het aantal producten en diensten weergegeven dat aan die specifieke taak is toegewezen.
Wanneer het teamlid op de knop ‘Toegewezen producten en diensten’ tikt, worden alle producten en diensten die aan de taak zijn toegewezen weergegeven, samen met de namen, beschrijvingen, toegewezen hoeveelheden en gebruikte hoeveelheden zodra deze zijn bevestigd. Selecteer het product of de dienst om de details te bekijken en de gebruikte hoeveelheid te bevestigen.
Naast het bevestigen van de gebruikte hoeveelheid, kunt u ook bevestigen uit welke voorraadlocatie het toegewezen product is gehaald. Voor meer informatie over het instellen van voorraadlocaties in uw Klipboard-account, klikt u hier.
Zodra de locatie en de toegewezen hoeveelheid zijn bevestigd, verschijnt er een groen vinkje naast het product of de dienst om dit aan te geven.
Producten en diensten uit de voorraad toevoegen aan een opdracht in de mobiele app
Als uw teamleden meer producten of diensten aan de opdracht willen toevoegen vanuit uw voorraad in de mobiele app, kunnen ze dat doen door onderaan de overzichtspagina Producten en diensten op de knop Nieuw item toevoegen te drukken.
Ze krijgen de mogelijkheid om het product uit uw voorraad te selecteren door op het pijltje helemaal rechts te klikken > en het betreffende product of de betreffende dienst te selecteren.
Niet-voorraadproducten en -diensten toevoegen aan een taak in de mobiele app
Als het product of de dienst die ze nodig hebben niet deel uitmaakt van uw bestaande voorraad, kan het teamlid de informatie handmatig invoeren door op het relevante gedeelte te drukken voor:
Productnaam invoeren (druk om te typen, druk niet op de pijl uiterst rechts)
Productcode invoeren
Beschrijving invoeren
Aankoopkostprijs per eenheid en hoeveelheid invoeren
Bevestiging en synchronisatie van producten en diensten voor een opdracht
Zodra alle toegewezen producten en diensten zijn bevestigd en gesynchroniseerd, wordt het toegewezen bedrag als volgt uit het app-dashboard verwijderd:
Voorraadniveaus worden in realtime bijgewerkt, dus uw Klipboard-webdashboardaccount wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
Het teamlid moet doorgaan met het voltooien van de resterende aspecten van de taak en zodra alles klaar is, op de knop Taak voltooien drukken om te voltooien. Voor meer informatie over het voltooien van een taak in de mobiele app, klik hier.
Andere artikelen over voorraadbeheer:
Voorraad- en voorraadniveaubeheer: producten of diensten toewijzen aan een taak op het webdashboard
Voor meer informatie over hoe u producten of diensten toewijst bij het plannen van een taak op het Klipboard-webdashboard:
Voorraadbeheer en voorraadniveaus: producten en diensten (onderdelen, voorraad, enz.)
Voor meer informatie over hoe u uw voorraadproducten of -diensten beheert op het Klipboard-webdashboard: