Een taak die is aangemaakt en toegewezen aan een teamlid, wordt gesynchroniseerd met zijn of haar mobiele apparaat wanneer een synchronisatie wordt geactiveerd door het teamlid in het veld. Een geplande taak wordt gesynchroniseerd met de mobiele app als deze binnen het aantal dagen valt van de taaksynchronisatieparameters die voor dat teamlid zijn ingesteld. Klik hier voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.
Wanneer teamleden inloggen op de mobiele app, is het raadzaam om regelmatig te synchroniseren door op de knop 'Taken synchroniseren, tikken om bij te werken' te drukken. Dit zorgt ervoor dat alle wijzigingen die door de teamleden van het webdashboard vóór de synchronisatie zijn aangebracht, in de app worden bijgewerkt. Na de update geeft een tijdstempel de laatste datum en tijd aan waarop het apparaat is gesynchroniseerd.
Taak synchroniseren op het dashboard van de mobiele app
Producten en diensten bekijken en bevestigen die aan een taak zijn toegewezen
Het teamlid moet zijn taak volgens het gebruikelijke proces starten door de juiste taak in zijn of haar schema te selecteren. Binnen de geselecteerde taak toont het taakoverzicht het aantal producten en diensten dat aan die specifieke taak is toegewezen.
Klik op de knop Toegewezen producten en diensten om een overzicht te bekijken van alle toegewezen producten en diensten.
Elk toegewezen product en elke toegewezen dienst toont de namen, beschrijvingen, toegewezen hoeveelheden en gebruikte hoeveelheden na bevestiging. Selecteer het product of de dienst om de details te bekijken en de gebruikte hoeveelheid te bevestigen.
Naast het bevestigen van de gebruikte hoeveelheid, kunt u ook controleren van welke voorraadlocatie het toegewezen product afkomstig is. Klik hier voor meer informatie over het instellen van voorraadlocaties in uw Klipboard-account.
Zodra de locatie en de toegewezen vereiste hoeveelheid zijn bevestigd, verschijnt er een groen vinkje naast het product of de service waarmee u dit kunt aangeven.
Producten en diensten uit de inventaris toevoegen aan een taak via de mobiele app
Als uw teamleden vanuit uw inventaris in de mobiele app nog meer producten of diensten aan de taak willen toevoegen, kunnen ze dat doen door onderaan de pagina met het overzicht van producten en diensten op de knop 'Nieuw artikel toevoegen' te klikken.
Ze krijgen de mogelijkheid om het product uit uw inventaris te selecteren door op het pijlpictogram rechts ">" te drukken.
Producten en diensten uit de inventaris toevoegen aan een taak via de mobiele app
Als uw teamleden vanuit uw inventaris in de mobiele app nog meer producten of diensten aan de taak willen toevoegen, kunnen ze dat doen door onderaan de pagina met het overzicht van producten en diensten op de knop 'Nieuw artikel toevoegen' te klikken.
Ze krijgen de mogelijkheid om het product uit uw inventaris te selecteren door op het pijlpictogram rechts ">" te drukken.
Hier kunnen teamleden indien nodig naar het relevante product of de relevante service zoeken of deze toevoegen.
Producten en diensten die niet in de voorraad staan, toevoegen aan een taak via de mobiele app
Als het gewenste product of de gewenste dienst niet in uw bestaande voorraad staat, kan het teamlid de informatie handmatig invoeren door op het betreffende gedeelte te tikken voor:
Voer de productnaam in (druk om te typen, druk niet op de pijl helemaal rechts)
Voer de productcode in
Voer de beschrijving in
Voer de inkoopprijs en het aantal in
Bevestiging en synchronisatie van producten en diensten voor een opdracht
Zodra alle toegewezen producten en diensten zijn bevestigd en gesynchroniseerd, wordt het toegewezen bedrag verwijderd uit het app-dashboard zoals hieronder aangegeven:
De voorraadniveaus worden in realtime bijgewerkt, waardoor uw Klipboard-webdashboardaccount hierop wordt bijgewerkt.
Het teamlid moet de resterende onderdelen van de taak voltooien en zodra hij/zij klaar is, op de knop Taak voltooien klikken om de taak af te ronden. Klik hier voor meer informatie over het voltooien van een taak in de mobiele app.
Andere Help-artikelen over voorraadbeheer:
Voorraad- en voorraadniveaubeheer: Producten of diensten toewijzen aan een taak op het webdashboard
Meer informatie over hoe u producten of diensten toewijst bij het plannen van een taak op het Klipboard-webdashboard:
Voorraadbeheer: Producten en diensten (onderdelen, voorraad, enz.)
Meer informatie over hoe u uw voorraad, producten of diensten beheert op het Klembord-webdashboard: