Ga naar secties:
Een contract toevoegen aan een klant
U kunt een nieuw contract aanmaken door te navigeren naar Klanten > Alle klanten > Klik op de knop Bekijken om de klantrecord te bekijken waaraan u het contract wilt koppelen.
Door te klikken op het tabblad Contractovereenkomsten ziet u alle contracten die aan deze klant zijn gekoppeld. Klik op de knop 'Nieuw contract' en u wordt gevraagd het volgende toe te voegen:
Titel: De titel van het contract
Contracttype: Het contracttype kan worden geselecteerd uit een vervolgkeuzelijst met bestaande typen of handmatig worden toegevoegd door op het sleutelpictogram te drukken.
Onderhoudsnummer: Een unieke identificatie voor het contract.
Ondertekeningsdatum contract: De datum waarop het contract is ondertekend.
Ingangsdatum contract: De startdatum van het contract.
Einddatum contract: De datum waarop het contract afloopt.
Voorwaarden: U kunt hier de looptijd van het contract toevoegen, zodat deze snel beschikbaar zijn wanneer nodig.
Activa bijvoegen: Hier kunt u de activa selecteren die onder dit specifieke contract vallen. U kunt zoeken naar de betreffende activa op naam, serienummer of door de lijst met activa scrollen.
Contractendashboard
In het gedeelte Contracten kunt u alle contracten met uw klanten beheren en beheren. U kunt deze bekijken door naar Contracten > Alle contracten te gaan.
Hier ziet u een dashboard met de details van alle contracten. Deze kunnen worden gefilterd op Klant of Contract voor eenvoudige toegang. Het hoofddashboard toont:
Titel: De titel die aan het contract is gegeven bij het aanmaken.
Contracttype: Het contracttype dat aan het contract is gegeven bij het aanmaken.
Klant: De klant waarmee u het contract hebt.
Servicenummer: Een unieke identificatie voor het contract.
Ondertekeningsdatum contract: De datum waarop het contract is ondertekend.
Begindatum contract: De begindatum van het contract.
Einddatum contract: De datum waarop het contract afloopt.
Status: De status van het contract is 'In contract', 'Verlopen' of 'Verlopen' als het contract binnen 30 dagen afloopt.
U kunt de voorwaarden van het contract of de bijbehorende activa bekijken door te klikken op de knop 'Details' naast de contractstatus.
U kunt de gegevens die op dit dashboard worden weergegeven, ook exporteren, gefilterd naar uw wensen, door op de knop Contracten exporteren te klikken. Hiermee wordt een Excel-werkblad aangemaakt met alle bovenstaande informatie voor elk van uw geselecteerde contracten.
Voltooide Asset Services
In het gedeelte 'Contracten' kunt u alle voltooide PPM-taken bekijken die u voor uw klanten hebt voltooid en die aan een contract zijn gekoppeld. U kunt deze bekijken via 'Contracten > Voltooide PPM'.
Taaknaam: De naam die de taak kreeg bij het aanmaken.
Categorie: De categorie(ën) die aan de taak werd gegeven bij het aanmaken.
Servicenaam: De naam van de service.
Servicedatum/-tijd: De geplande datum/tijd van de service.
Declarabel: Een indicatie of het werk declarabel is. Dit kan worden ingesteld tijdens het configureren van het asset. Klik hier voor meer informatie.
Servicestatus: Dit toont de huidige status van de PPM-service.
Teamlid: Het teamlid dat is toegewezen aan de service voor het asset.
Contract: Het specifieke contract waarvoor de PPM-planning wordt uitgevoerd.
Voltooid: Een indicatie of de PPM-service is voltooid.
U kunt de gegevens die op dit dashboard worden weergegeven, gefilterd naar uw wensen, exporteren door op de knop 'PPM-rapport exporteren' te klikken. Hiermee wordt een Excel-werkblad gemaakt met alle bovenstaande informatie voor elk van uw geselecteerde contracten.