Om een nieuw teamlid aan te maken, selecteert u 'Instellingen' > 'Team beheren' > 'Nieuw teamlid'. Vul de gegevens van het teamlid in en klik vervolgens op opslaan. Wijzigingen kunt u aanbrengen via de bewerkingsoptie.

Profielgegevens: Hier kunt u basisgegevens van een teamlid invoeren. U dient minimaal een voornaam, achternaam en e-mailadres op te geven.

Synchronisatie-instellingen teamlid: U kunt instellen hoeveel dagen van tevoren een teamlid geplande taken ontvangt in zijn of haar agenda in de Klipboard-app. Een nuttig voordeel hiervan is dat u door het beheren van de synchronisatie de mogelijkheid heeft om toekomstige taken die buiten deze synchronisatieperiode vallen, toe te wijzen aan andere teamleden.

Toegang tot Webdashboard toestaan – Door deze optie in te schakelen, krijgt het teamlid toegang tot het Klipboard Webdashboard.

Toegang tot mobiele app toestaan – Door deze optie in te schakelen, krijgt het teamlid toegang tot de Klipboard-app.

Teamlid toestaan om taken aan te maken / in te plannen in de mobiele app – Hiermee kan een teamlid taken aanmaken in de Klipboard-app.

Teamlid toestaan om offertes aan te maken en te bekijken in de mobiele app – Hiermee kan een teamlid offertes aanmaken en bekijken in de Klipboard-app.

Teamlid toestaan om klanten aan te maken in de mobiele app – Hiermee kan een teamlid klanten aanmaken in de Klipboard-app.

Teamlid toestaan om klanten te bekijken in de mobiele app – Hiermee kan een teamlid klanten bekijken in de Klipboard-app.

Voorraadproducten en servicekosten & verkoopprijzen weergeven in de mobiele app – Hiermee kan een teamlid voorraadproducten, kosten en verkoopprijzen bekijken in de Klipboard-app.

Teamlid toestaan om het rooster van andere teamleden te bekijken – Hiermee kan een teamlid de roosters van andere teamleden bekijken.

Instellingen voor teamlid-taken – Wanneer deze instelling is ingeschakeld, worden taken die vanaf het apparaat van een teamlid in de Klipboard-app zijn geüpload automatisch als ‘voltooid’ gemarkeerd. Dit betekent dat geüploade taken direct in het overzicht van voltooide taken worden geplaatst. Dit voorkomt dat een admin-teamlid deze taken handmatig als ‘voltooid’ hoeft aan te merken in het overzicht van openstaande taken.

Er zijn verschillende e-mailmeldingen beschikbaar waaruit u kunt kiezen.