U kunt PDF-documenten uploaden en deze vervolgens koppelen aan een opdracht en/of een specifieke klant.
Geef uw document een naam en upload het PDF-bestand vanaf uw computer. U kunt dit document ook specifiek maken voor een klant door de naam van een klant te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
Je kunt alle documenten die je naar Klipboard hebt geüpload bekijken. Je kunt het document bewerken, een voorbeeld ervan bekijken of het verwijderen.
Documenten toevoegen aan taken
Documenten kunnen vanuit het webdashboard worden toegevoegd aan een taak met de status Toegewezen, In behandeling of Voltooid. Ga hiervoor naar het taakoverzicht > klik op Acties > Document toevoegen, zoals hieronder aangegeven:
