U kunt een factuur rechtstreeks naar een klant maken en verzenden. Uw factuurdashboard toont een geschiedenis van alle facturen die u hebt gemaakt, met een gedetailleerd overzicht van het aantal:
Achterstallig - het aantal facturen dat te laat is
In afwachting - het aantal facturen dat is verzonden en nog moet worden betaald
Betaald - het aantal facturen dat is betaald
Concepten - toont alle opgestelde facturen die nog niet zijn verzonden
U kunt ook zoeken op klant, locatienaam of factuurnummer via de zoekoptie
Om een factuur aan te maken, selecteert u 'Nieuwe factuur'. U kunt dan het volgende doen:
Selecteer uw klant: Kies uit uw klantenlijst de specifieke locatie en het factuuradres. Pas kortingspercentages en aanbetalingen toe: Stel deze naar wens in voor elke unieke factuur. Downloaden als PDF: Een kopie van de offerte wordt als PDF naar uw computer gedownload.
Stel data in voor: Uitgiftedatum, Vervaldatum en Netto Betaaldagen.
Selecteer uw producten en diensten: U kunt uw standaardproducten en -diensten instellen via het gedeelte 'Instellingen', zodat u deze kunt selecteren bij het aanmaken van facturen. U kunt ook zelf de naam en beschrijving van een product/dienst invoeren.
Let op:
Offertes die gekoppeld zijn aan voltooide opdrachten kunnen worden omgezet in facturen. De details in de offerte worden automatisch aan de factuur toegevoegd, maar indien nodig kunt u de factuur verder bewerken.
Zodra u tevreden bent met de details van de factuur, kunt u het volgende doen:
Opslaan als concept
E-mailen naar uw klant en markeren als 'Verzonden': Een kopie van de factuur wordt als pdf verzonden naar het e-mailadres van uw gekozen klant en verschijnt op uw dashboard als 'In afwachting van betaling'. Als er een gekoppelde opdracht is, kunt u ook een kopie van het/de workflowformulier(en) van de opdracht als pdf meesturen met de factuur.
Downloaden als pdf: Een kopie van de factuur wordt als pdf naar uw computer gedownload.
Markeer elke factuur als: Betaald, Oninbare vordering en Ongeldig.
Bewerken: Wijzigingen aanbrengen, meer posten toevoegen, enz.