U kunt de offertes bekijken door naar Boekhouding > Offertes te gaan. Uw offertedashboard toont een overzicht van alle offertes die u hebt gemaakt, met een gedetailleerde specificatie als 'Boekhoudstatistieken weergeven' is geselecteerd.
Om een nieuwe offerte aan te maken, selecteert u Nieuwe offerte en voert u de vereiste informatie voor de offerte in.
De volgende velden zijn verplicht:
Klantnaam
Serviceadres
Factuuradres
Regelposten
Zodra u de vereiste gegevens voor de offerte hebt ingevoerd, kunt u:
Opslaan als concept
E-mailen naar klant en markeren als verzonden: (Een kopie van de offerte wordt als pdf verzonden naar het e-mailadres van de door u gekozen klant).
Direct converteren naar een opdracht: Wanneer u de offerte omzet naar een opdracht, wordt deze gekoppeld aan de opdracht en ontvangt u een herinnering om te factureren wanneer de opdracht is voltooid. De gegevens in de offerte worden automatisch aan de factuur toegevoegd. Indien nodig kunt u de factuur echter verder bewerken.
Downloaden als pdf: Een kopie van de offerte wordt als pdf naar uw computer gedownload.
Bewerken: Wijzigingen aanbrengen, meer regelposten toevoegen, enz.
De volgende handleiding geeft een overzicht van offertes in de klantenportal.