La section 'Relances à venir' disponible dans l'onglet 'Relances' vous offre de la visibilité sur les relances planifiées à date selon la situation comptable du client et les paramètres de vos plans de relance.
Ces informations vous permettent d'anticiper les actions à mener et d'optimiser votre organisation interne.
Quelles sont les informations disponibles ?
Le tableau récapitule les informations essentielles pour chaque relance à venir :
Date de relance prévue: La date exacte à laquelle la relance est programmée.
Client: Le nom du client concerné par la relance.
Plan de relance: Le plan de relance associé (par exemple : relance amiable, relance judiciaire).
Niveau: Le niveau de la relance dans le plan (1er niveau, 2ème niveau, etc.).
Canal: Le canal de communication utilisé (email, courrier, SMS, appel).
Automatique: Indique si la relance est déclenchée automatiquement ou manuellement.
Propriétés des factures: Des informations détaillées sur les factures concernées par la relance (montant, date d'échéance, etc.).
Personnalisez votre recherche
Pour affiner votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres suivants :
Canal de relance: Filtrez par type de canal (email, courrier, SMS, appel).
Niveau de relance: Affinez votre recherche en fonction du niveau de la relance dans le plan.
Plan de relance: Sélectionnez un plan de relance spécifique.
Date de relance: Recherchez les relances prévues entre deux dates.
Clients: Filtrez par nom de client.
Relance automatique: Affichez uniquement les relances automatiques ou manuelles.
Propriétés des factures et des clients: Utilisez des critères plus spécifiques pour affiner votre recherche (montant de la facture, secteur d'activité du client, etc.).