Een nieuwe integratie toevoegen
Ga via jouw profielfoto (linksonder) naar Integraties > + Integratie > SD Worx.
Kies zelf een naam voor de integratie -> deze kun je volledig zelf bepalen en invullen.
Filters
Werk eventueel met een filter op e-mail domeinnamen -> Door bijvoorbeeld te filteren op @learned.io haal je alleen alle medewerkers op uit SD Worx die een e-mailadres eindigend op @learned.io hebben. Handig indien je SD Worx ook gebruikt om klantrelaties of leveranciers in op te slaan die je niet in Learned wilt hebben.
De API keys genereren
Om de koppeling tussen beide systemen te maken moet je vervolgens 2 unieke variabelen invullen: De Client ID en Client Secret kun je in SD Worx aanmaken. Dit kun je zelf doen met behulp van de onderstaande link, of je kunt dit bij je systeembeheerder opvragen.
Vervolgens moet je de API URL selecteren. Dit is afhankelijk van de SDWorx-applicatie en kan worden opgevraagd vanuit SDWorx.
Module instellingen
Er zijn modules voor het beheren van leden, teams en rollen. Deze kun je naar eigen wens activeren en bepalen of je wilt werken met automatische of een handmatige synchronisatie. Voor meer informatie over de modules verwijzen wij naar de onderstaande artikelen:
Belangrijk: Start altijd met de "handmatige" optie. Test de import/synchronisatie of de cleanup. Pas als je zeker weet dat de resultaten zijn zoals verwacht raden wij je aan om de modules op "automatisch" te zetten.
De API Testen
Wanneer je de instellingen gereed hebt kun je onderaan in de module de integratie testen. Hiermee kun je direct zien of er een succesvolle koppeling tussen Learned en Nmbrs wordt gemaakt. Wanneer de koppeling is geslaagd kun je de integratie toevoegen.
Integratie updaten
Indien je bepaalde instellingen aan de integratie wilt updaten kun je dat doen door de integratie te openen via je profielfoto - Integraties. Klik vervolgens op het potlood om de bestaande integratie te bewerken.
Velden en handelingen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabelen die worden verwerkt in Learned nadat je bepaalde handelingen verricht in SDWorx.
Veld in SDWorx naar Learned | Handeling in SDWorx |
firstName | HRM > Employees > click user > click Personal details box > Edit personal details > change 'Given Name' > Save |
lastName | HRM > Employees > click user > click Personal details box > Edit personal details > change 'Surname' > Save |
HRM > Employees > click user > click E-mail box > click email to change > change 'E-mail address' > Save | |
status | HRM > Employees > click user > click Euro rectangle > click Employment > Terminate employment(re-hire) > set past date |