Aprenda a agendar consultas e atendimentos para seus pacientes de forma simples e organizada.
O que você vai aprender
Neste guia você vai descobrir como criar agendamentos na agenda, associar a pacientes e categorias, vincular um serviço e um pacote para cuidar da cobrança, e adicionar notas.
Categoria x Serviço: a categoria de agendamento organiza a sua agenda (duração, cor e tipo de atendimento). O Serviço — com suas faixas de preço e pacotes — é quem cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões. Vincular um serviço é opcional, mas é ele que gera o financeiro e controla o saldo de sessões do paciente. Saiba mais em O serviço no agendamento e no atendimento.
Antes de começar
Você precisa:
Estar logado na sua conta
Ter pelo menos uma categoria de agendamento criada
Ter o paciente cadastrado (ou você pode cadastrar durante o processo)
Passo a passo
1. Acesse a Agenda
Você pode acessar de duas formas:
Clique em "Agenda" no menu lateral
Ou clique em "Novo Agendamento" no Dashboard
2. Inicie a criação
Na página da Agenda, clique no botão "Novo agendamento" no canto superior direito.
Um formulário será aberto.
3. Selecione a data e horário
Data: Escolha o dia da consulta
Horário inicial: A hora de início do atendimento
O horário final é calculado automaticamente com base na duração da categoria
4. Selecione o paciente
No campo "Paciente":
Digite o nome para buscar entre os cadastrados
Ou clique em "Adicionar Paciente" para cadastrar um novo
5. Escolha a categoria de agendamento
Selecione o tipo de consulta. Por exemplo:
Consulta Individual
Avaliação Inicial
Retorno
Sessão de Grupo
A categoria organiza a sua agenda: define automaticamente a duração do atendimento, a cor que aparece no calendário e o tipo de consulta. Ela não cuida mais da cobrança — isso agora fica por conta do Serviço (etapas a seguir).
6. Vincule um serviço e um pacote (opcional)
É aqui que você define a cobrança e o acompanhamento das sessões. Vincular um serviço é opcional, mas recomendado sempre que o atendimento tiver valor a cobrar ou faça parte de um pacote.
No campo "Tipo de serviço" (Etapa 2), escolha o serviço que será prestado neste agendamento.
Em seguida, no campo "Serviço (Opcional)" (Etapa 3), você decide como vincular o pacote:
Escolher um pacote existente do paciente: se o paciente já tiver um pacote ativo daquele serviço, ele aparece na lista para você selecionar. A sessão deste agendamento será descontada do saldo do pacote.
"Vincular novo pacote": cria um novo pacote na hora. Você escolhe a faixa de preço (por exemplo, 1, 4 ou 10 sessões), e o pacote fica vinculado ao paciente.
Quando o serviço gera financeiro
Para serviços que geram registro financeiro, ao vincular um novo pacote aparece o formulário "Recebimento pendente", onde você confirma os dados da cobrança:
Tipo de recebimento: como o paciente vai pagar (dinheiro, Pix, cartão, etc.)
Conta: a conta financeira que receberá o valor
Previsão de recebimento: a data prevista para o pagamento
Valor: já vem preenchido com o valor da faixa de preço escolhida; ajuste se precisar
Se o paciente já pagou, ative "Marcar como recebido". O recebimento passa a exibir o selo "Pago", e você não precisa dar baixa depois.
Serviços só de acompanhamento: alguns serviços servem apenas para controlar o saldo de sessões, sem cobrança. Nesses casos, o formulário de recebimento não aparece — o pacote apenas acompanha quantas sessões foram usadas.
7. Escolha o modo de agendamento
No campo "Modo de agendamento", escolha:
Único: agendamento avulso, para uma única data
Recorrente: agendamento que se repete (semanal, quinzenal, etc.)
Para agendamentos recorrentes com um pacote vinculado, a plataforma mostra um aviso de cobertura do pacote: o pacote cobre apenas os primeiros N agendamentos (de acordo com o número de sessões da faixa de preço). Os agendamentos que ultrapassarem esse limite são criados normalmente, mas ficam sem pacote — você poderá vincular um novo pacote a eles depois, no momento de iniciar cada atendimento.
Para mais detalhes sobre repetições, veja: Agendamentos Recorrentes
8. Configure os lembretes (opcional)
Na seção "Lembretes automáticos", você pode ativar/desativar:
Lembrete por e-mail: Paciente recebe e-mail antes do atendimento
Lembrete por WhatsApp: Paciente recebe mensagem no WhatsApp
9. Adicione notas (opcional)
No campo "Notas", você pode adicionar observações:
Motivo específico da consulta
Lembretes para você
Instruções especiais
10. Salve o agendamento
Clique em "Salvar".
O agendamento aparecerá no calendário na data e hora selecionadas.
Opções adicionais
Escolher o profissional
Se você é administrador ou secretário(a), pode criar agendamentos para outros profissionais:
No campo de profissional, selecione quem fará o atendimento
Por padrão, o agendamento é criado para você mesmo
Definir como recorrente
Para consultas que se repetem (semanais, por exemplo):
Em "Modo de agendamento", selecione "Recorrente" em vez de "Único"
Se houver um pacote vinculado, confira o aviso de cobertura: o pacote cobre os primeiros N agendamentos; os demais ficam para vincular depois
Veja o guia específico: Agendamentos Recorrentes
Dicas úteis
Cadastro rápido de paciente
Se o paciente ainda não está cadastrado:
No campo de paciente, clique em "Adicionar Paciente"
Preencha nome e data de nascimento
O paciente será cadastrado e já selecionado
Crie categorias antes
Antes de começar a agendar, configure suas categorias de agendamento. Isso agiliza muito o processo. Veja: Criar categoria de agendamento
Use as cores
Cada categoria pode ter uma cor diferente. Isso ajuda a visualizar rapidamente os tipos de consulta no calendário.
Verifique conflitos
O sistema avisa se você tentar criar um agendamento em um horário já ocupado. Isso evita sobreposições.
Problemas comuns
Problema: Não consigo selecionar um paciente
Soluções:
Verifique se o paciente está cadastrado
Tente digitar apenas parte do nome
Verifique se o paciente não está inativo
Problema: Não aparece nenhuma categoria de agendamento
Solução: Você precisa criar pelo menos uma categoria antes. Vá em Configurações > Agendamento e crie uma categoria.
Problema: O horário final não está correto
Solução: O horário final é calculado pela duração da categoria. Se precisar de uma duração diferente, edite a categoria ou crie uma nova.
Problema: Criei no dia errado
Solução: Abra o agendamento e clique em "Editar" para alterar a data. Veja: Cancelar ou remarcar
O que acontece depois
Após criar o agendamento:
Aparece no calendário: Você vê no dia/semana/mês selecionado
Lembretes são enviados: Se configurados, o paciente recebe aviso
Cobrança e sessões: Se você vinculou um serviço com financeiro, o recebimento é criado (e já fica como "Pago" se você marcou). O pacote passa a acompanhar quantas sessões foram usadas
No Dashboard: O agendamento aparece em "Próximos atendimentos"
Categorias antigas que ainda usam o controle financeiro automático continuam funcionando normalmente. Para novos atendimentos, recomendamos vincular um Serviço, que oferece faixas de preço, pacotes e acompanhamento de sessões. Veja como em Criar um serviço.