Aprenda a agendar consultas e atendimentos para seus pacientes de forma simples e organizada.

Neste guia você vai descobrir como criar agendamentos na agenda, associar a pacientes e categorias, vincular um serviço e um pacote para cuidar da cobrança, e adicionar notas.

Categoria x Serviço: a categoria de agendamento organiza a sua agenda (duração, cor e tipo de atendimento). O Serviço — com suas faixas de preço e pacotes — é quem cuida da cobrança e do acompanhamento das sessões. Vincular um serviço é opcional, mas é ele que gera o financeiro e controla o saldo de sessões do paciente. Saiba mais em O serviço no agendamento e no atendimento.

Você precisa:

Você pode acessar de duas formas:

Na página da Agenda, clique no botão "Novo agendamento" no canto superior direito.

Um formulário será aberto.

Captura de uma clínica no plano Clínica — por isso o campo "Profissional" aparece. Nos planos Free, Starter e Premium esse campo não existe, e o restante do formulário é igual. Veja mais na seção "Escolher o profissional", mais abaixo.

💡 Veio de uma agenda filtrada? O formulário já abre com paciente, profissional e categoria preenchidos a partir dos filtros ativos — quando cada filtro tem uma opção só. Tudo continua editável. Veja O filtro também adianta o próximo agendamento.

Pode escolher uma data que já passou. Atendimentos retroativos são lançados normalmente — útil quando você atendeu e só foi registrar depois. Vale conferir o ponto sobre o valor em Lançar um atendimento de data passada.

No campo "Paciente":

Selecione o tipo de consulta. Por exemplo:

A categoria organiza a sua agenda: define automaticamente a duração do atendimento, a cor que aparece no calendário e o tipo de consulta. Ela não cuida mais da cobrança — isso agora fica por conta do Serviço (etapas a seguir).

É aqui que você define a cobrança e o acompanhamento das sessões. Vincular um serviço é opcional, mas recomendado sempre que o atendimento tiver valor a cobrar ou faça parte de um pacote.

No campo "Tipo de serviço" (Etapa 2), escolha o serviço que será prestado neste agendamento.

Em seguida, no campo "Serviço (Opcional)" (Etapa 3), você decide como vincular o pacote:

Para serviços que geram registro financeiro, ao vincular um novo pacote aparece o formulário "Recebimento pendente", onde você confirma os dados da cobrança:

Se o paciente já pagou, ative "Marcar como recebido". O recebimento passa a exibir o selo "Pago", e você não precisa dar baixa depois.

Serviços só de acompanhamento: alguns serviços servem apenas para controlar o saldo de sessões, sem cobrança. Nesses casos, o formulário de recebimento não aparece — o pacote apenas acompanha quantas sessões foram usadas.

No campo "Modo de agendamento", escolha:

Para agendamentos recorrentes com um pacote vinculado, a plataforma mostra um aviso de cobertura do pacote: o pacote cobre apenas os primeiros N agendamentos (de acordo com o número de sessões da faixa de preço). Os agendamentos que ultrapassarem esse limite são criados normalmente, mas ficam sem pacote — você poderá vincular um novo pacote a eles depois, no momento de iniciar cada atendimento.

Para mais detalhes sobre repetições, veja: Agendamentos Recorrentes

Se a sua clínica ativou a Confirmação e Lembretes, cada novo agendamento já entra com as mensagens automáticas por WhatsApp (Confirmação 48h, Reforço 24h e Lembrete 2h). Neste passo você pode, se quiser:

Os horários e o canal (WhatsApp) são definidos uma vez em Configurações → Lembretes. Veja: Como configurar Confirmação e Lembretes.

No campo "Notas", você pode adicionar observações:

As Notas não são um recado. Elas ficam guardadas no agendamento e aparecem para quem abrir aquele atendimento — mas não geram notificação e não avisam ninguém, nem o profissional responsável. Se a informação precisa chegar a outra pessoa, veja Comunicação entre profissionais.

Clique em "Salvar".

O agendamento aparecerá no calendário na data e hora selecionadas.

O campo "Profissional" só aparece no plano Clínica, pensado para quem tem mais de um profissional atendendo. Se você é administrador ou secretário(a) numa clínica nesse plano, pode criar agendamentos para outros profissionais:

Nos demais planos (Free, Starter e Premium), pensados para quem atende sozinho, esse campo não aparece — todo agendamento é automaticamente atribuído a você.

Cada agendamento tem um único profissional responsável — não é possível colocar dois terapeutas no mesmo agendamento. Se o paciente é atendido por mais de um profissional, crie um agendamento para cada um.

Terapeutas só criam e visualizam agendamentos para si mesmos.

Quem finaliza, assina. Administradores e secretárias conseguem iniciar e finalizar o atendimento de qualquer profissional — mas o registro da sessão fica no nome de quem finalizou, não do terapeuta agendado. O ideal é que cada profissional finalize as próprias sessões. Veja Comunicação entre profissionais.

Para consultas que se repetem (semanais, por exemplo):

Atendeu na semana passada e só foi registrar agora? Escolha a data anterior normalmente no passo 3. Não existe trava de data: o agendamento é criado, e você pode inclusive iniciar e finalizar o atendimento em seguida.

O ponto de atenção é o valor. Ele vem da faixa de preço vigente no momento em que você lança, não da que valia na data do atendimento. Se o preço mudou nesse intervalo, o lançamento retroativo sai com o valor de hoje.

O que fazer: depois de salvar, abra o Financeiro, localize a cobrança e ajuste o valor para o que estava combinado na época. O caminho está em Como registrar uma receita.

Colocando em dia vários atendimentos antigos? Se você reajustou preços no meio do período, vale lançar primeiro os que usam o preço atual e conferir os demais um a um. É mais rápido que revisar tudo depois.

Se o paciente ainda não está cadastrado:

Antes de começar a agendar, configure suas categorias de agendamento. Isso agiliza muito o processo. Veja: Criar categoria de agendamento

Cada categoria pode ter uma cor diferente. Isso ajuda a visualizar rapidamente os tipos de consulta no calendário.

O sistema avisa se você tentar criar um agendamento em um horário já ocupado. Isso evita sobreposições.

Soluções:

Solução: Você precisa criar pelo menos uma categoria antes. Vá em Configurações > Agendamento e crie uma categoria.

Solução: O horário final é calculado pela duração da categoria. Se precisar de uma duração diferente, edite a categoria ou crie uma nova.

Solução: Abra o agendamento e clique em "Editar" para alterar a data. Veja: Cancelar ou remarcar

Após criar o agendamento:

A categoria sozinha não gera cobrança. O financeiro na categoria foi descontinuado e não aceita novas configurações; só categorias antigas que já estavam configuradas ainda geram lançamento. Para cobrar pelo agendamento, vincule um Serviço. Veja Como ligar a agenda ao financeiro.