■概要
※オーナーまたは全権ユーザーのうち、操作権限に「会計ソフトの実績データを取り込む」権限を持つメンバーのみが対象です。詳しくはこちら
このページでは初期設定「2. 実績データ取込」のCSV取込を使った実績データ取込方法を記載しています。
■CSV取込について
各会計ソフトから出力した勘定科目データや仕訳データのCSVを用いて、Manageboardへデータを取り込む方法です。
ご利用の会計ソフトによって取り込まれるデータの詳細が異なります。
■データ取込（CSV取込と会計期間の関係）
Manageboardは、会計期間と仕訳データが紐ついていないため、仕訳データを取り込んだ後に、自由に会計期間を作成できます。
■会計期間とは
Manageboardでは、予算や実績を登録、管理する期間を「会計期間」と定義しています。
会計ソフトの会計期間と基本的に対応しますが、必ずしも対応させる必要はありません。Manageboardでは、会計データ（仕訳データ）と会計期間が紐づいていないため、取り込んだ会計データ（仕訳データ）に会計期間を自由に設定することが可能です。
会計期間は12ヶ月以内の期間で自由に作成が可能ですので、会社設立初年度の1年未満の期間での作成も可能です。
会計期間は末日決算のみ対応しています。（20日決算等には対応しておりません）
■会計期間の作成
予算を作成したい期の会計期間を作成していない場合、先に会計期間を作成いただく必要があります。
①管理＞会計期間＞「会計期間の新規登録」をクリック。
②会計期間の開始日、終了日を指定し、「登録」をクリック。
※1年を超える会計期間は登録できません。
■現在の会計期間の設定
月次計画や詳細計画、レポートで初期表示される会計期間が設定されます。
※レポートで「初期条件の保存」を設定している場合、「初期条件の保存」設定が優先して表示されます。
①管理＞会計期間＞「現在の会計期間の設定」をクリック
②「会計期間」を設定し、「保存」をクリック
■簡易取り込みと詳細取り込み
勘定科目データと部門データのみを取り込たい場合は「簡易取り込み」を行います。
補助科目や取引先、タグ情報などを取り込みたい場合は「詳細取り込み」を行います。
※詳細取り込みを行うことで、KPIを用いた予算設計がしやすくなります。
■CSV取込方法
各会計ソフトごとに取り込み方法をご案内しています。
下記マニュアルから取り込み手順をご確認ください。
■次の手順へ
「CSV取込」手順が完了した方は、「3.予算データ取込」ページにお進みください。