このページでは、クライアント登録方法、会計データの取込、予算作成、レポートの確認までの一連の流れをStepごとに紹介しています。

会計事務所・コンサルティング企業向けプランをご利用のオーナー・スタッフを対象としたページです。

最初にスタッフ招待方法とクライアントの登録方法を説明しています。

クライアント環境の初期設定を実施します。

①会計期間の登録
予実管理を行うすべての会計期間の登録を実施します。

②製造原価科目の非表示
クライアントが製造原価科目を使用していない場合、製造原価科目の利用のチェックを外します。製造原価科目を使用している場合は、操作不要です。

③勘定科目グループの設定
給与賃金や法定福利費などを人件費としてまとめることができる機能です。
個々の勘定科目を表示する必要がない場合、最初に設定します。

会計ソフトからManageboardへ勘定科目・仕訳データを取り込む方法を説明しています。

実績データ取込に関するよくある質問は、実績データ取込（API・CSVデータ連携）をご確認ください。

Manageboardで予算作成する前の準備と予算作成方法を説明しています。

月次計画作成に関する不明点は、月次計画（会計事務所・コンサルティング企業プラン）のマニュアルを参照ください。
詳細計画作成に関する不明点は、詳細計画のマニュアルを参照ください。

標準レポートの説明とカスタムレポートの作成方法について説明しています。

よくある質問は、レポートをご確認ください。

Manageboard内、もしくはマニュアルページの左下のチャットからの問い合わせができます。
詳しくは、Manageboard内のチャットについてを参照ください。