このページでは、自信で好きなレポートが作成できる「カスタムレポート」機能について紹介しています。

カスタムレポート

カスタムレポートは、表形式と縦軸と横軸を自由に組み合わせでレポートを作成することが可能です。

①[分析]＞[レポート]から、[＋カスタムレポート新規登録]をクリック

※会計事務所・コンサルティング企業プランの場合
[テンプレートを利用して作成する] または[新しく作成する]を選択し、[次へ]をクリック

※テンプレート機能については、テンプレートのマニュアルを参照ください。

②表の形式から[推移表]または[比較表]を選択し、[次へ]をクリック

簡単に説明すると、推移表形式とは、年間や数年後など未来の数字を見るものです。
一方、比較表形式は、現時点で予定したものとの乖離を見るものです。
どのような性質の表を作りたいのかを決めます。
※レポート作成後に変更ができません。

③縦軸に表示する項目を選び、[次へ]をクリック

損益計算書や貸借対照表の会計科目や非財務項目を表示させることができます。
該当期間の収益・費用に関する項目を分析する場合は損益計算書項目、資金などの財政状況を分析する場合は貸借対照表項目、事業運営に関わるKPIなどを表示したい場合は非財務項目を選択します。
※レポート作成時以外にも追加編集ができるため、最低限の項目を選択しておいて問題ありません。

④横軸を選択し、[次へ]をクリックします

表形式によって選択項目が異なります。

横軸で月や年などを選択したい場合は期間を選択します。
横軸に期間以外を並べたい（部門や取引先、プロジェクトなど）場合は、タグカテゴリから該当するタグカテゴリの種類を選びます。
※タグカテゴリの種類は、使用されている会計ソフトによって異なります。
※レポート作成後に変更ができません。

⑤名称に任意の名称を記載して、[次へ]をクリック

⑥レポートの作成が開始され、画面が切り替わりレポート画面の右上に「カスタムレポートを登録しました」と表示されたら完了です

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カスタムレポートのレポートの名称を変更することができます。

①カスタムレポート一覧画面から、[編集]マークをクリック

②名称に新しい値を記載し、[保存]をクリック
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③右上に「カスタムレポートを更新しました」とポップアップが出ると、完了です

作成済のカスタムレポートを複製することが出来ます。
表示している勘定科目や非財務項目、指標、書式設定、初期条件の保存などすべての情報を複製します。

①カスタムレポート一覧画面から、[複製]マークをクリック

②名称に新しい値を記載し、[保存]をクリック

③新しいレポートが表示されると完了です

作成済のカスタムレポートを削除することが出来ます。

一度削除したレポートは、お客様側では復元が出来ませんのでご注意ください。
※削除したレポートを元に戻したい場合は、左下の吹き出しマークの問い合わせより復元したいレポート名をお伝えください。（場合によって、復元に時間が掛かる場合がございます。）

①カスタムレポート一覧画面から、[削除]マークをクリック

②上部にポップアップが表示されますので、確認のうえ、[OK]をクリック

③右上に「カスタムレポートを削除しました」とポップアップが出ると、完了です

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カスタムレポートの一覧画面では、作成したレポートを整理することが出来ます。行った操作は、レポートを見ることができる方すべてに影響します。

フォルダは、閉じたままの操作をすると開かない限り閉じたままになります。

フォルダの新規作成・編集・並び替え・削除は、フォルダ（カスタムレポート）を参照ください。

作成したカスタムレポートを並び替える機能です。
カスタムレポートの表示順を並び替えたい・整理したい場合にご利用いただけます。

①並び替えたいカスタムレポートにマウスオンすると、マウスポインタが指差しマークになるのでレポートをクリック（ドラッグ）
②追加できる場所に青い線が表示されるので、置きたい場所にドロップして完了です

カスタムレポートの上部に配置されている各ボタンについて説明します。

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PDF・CSVの出力が可能です。詳しくは、レポートの出力（PDF・CSV）のマニュアルを参照ください。

Manageboardで良く使用される以下のレポートの作成方法について、カスタムレポートのカスタマイズ例のマニュアルを参照ください。