Mazrica Sales Agentは、AIへの依頼でMazrica Salesの案件やアクションを操作できるAIエージェントです。
案件の検索・作成・更新や、会議・電話・タスクなどのアクション管理をAIがサポートします。
前提条件
Mazrica Salesとの連携が必要です。未連携の場合、初回メッセージ送信時に連携を促すメッセージが表示されます。
連携方法は「設定について」をご覧ください。
案件の検索
AIに案件の検索を依頼すると、検索結果がカード形式で表示されます。
使い方
メッセージ例
「XX社の案件を確認したい」
「自分の案件を見せて」
「今月契約予定の案件を見せて」
🖼️ 画像プレースホルダー: CRM操作を依頼した画面の回答例(元ファイル: ai-guides/crm-chat-example.png)
検索条件
以下の条件で案件を絞り込めます:
条件 | 指定例 |
フェーズ | 「商談中の案件」 |
商品 | 「商品Aの案件」 |
チャネル | 「Web経由の案件」 |
確度 | 「確度Aの案件」 |
契約金額 | 「100万円以上の案件」 |
契約予定日 | 「今月の案件」 |
担当者 | 「自分の案件」「田中さんの案件」 |
案件の作成
AIに依頼して新しい案件を作成できます。
使い方
メッセージ例
「XX社の新規案件を作成して」
「新しい商談を登録したい」
AIが必要な情報(案件タイプ、フェーズ、顧客名など)を確認しながら作成を進めます。
案件の更新
既存の案件情報を更新できます。更新前にAIが変更内容を確認するため、意図しない変更を防げます。
使い方
メッセージ例
「XX社の案件のフェーズをクロージングに変更して」
「案件の金額を150万円に更新して」
「XX社の案件に次回アクションを登録して」
アクションの管理
案件に紐づくアクション(会議・電話・タスクなど)を管理できます。
アクションの種類
種類 | 説明 |
会議 | 商談やミーティングの記録 |
電話 | 電話対応の記録 |
タスク | ToDo・作業項目 |
使い方
メッセージ例
「XX社の案件にアクションを追加して」
「来週の月曜にXX社とのミーティングを登録して」
「XX社の次回アクションを完了にして」
「今日のアクション一覧を見せて」
よくある質問
「Mazrica Salesへの接続が必要です」と表示されます
Mazrica Salesとの連携が完了していません。「設定について」を参考に連携してください。
他の人の案件を更新・削除できますか?
Mazrica Sales側の権限に従います。閲覧・更新権限がある案件のみ操作可能です。
AIが暴走してデータを消されないか心配です
更新前にAIが変更内容を確認するため、AIが勝手に更新・削除することはありません。
活用例が知りたいです
「AIにどんな指示(プロンプト)を出したらいいの?」をご覧ください。