Kunden sind deine Auftraggeber – Privatpersonen oder Unternehmen, für die du Aktivitäten durchführst.
Kunden erstellen
Von der Kontakte-Liste:
Navigiere zu "Kontakte" im Menü
Klicke auf "Neuer Kontakt"
Wähle im Dropdown "Kunde"
Wähle den Kontakttyp: Privatkunde oder Firmenkunde
Fülle das Formular aus
Klicke auf "Speichern"
Direkt aus einer Aktivität:
Öffne eine Aktivität oder erstelle eine neue
Im Feld "Kunde" klicke auf "Neu"
Wähle Privatkunde oder Firmenkunde
Fülle das Formular aus
Speichere – der Kunde ist sofort verfügbar
Privatkunde
Für Privatpersonen und Familien.
Pflichtfelder:
Anrede: Herr oder Frau (oder tippe z.B. “Familie” ein und wähle sie aus)
Vorname: z.B. Anna
Nachname: z.B. Schmidt
Adresse: Alle Adressfelder sind optional, aber für Aktivitäten meist nötig:
Straße und Hausnummer: z.B. Hauptstraße 12
Postleitzahl: z.B. 10115
Ort: z.B. Berlin
Land: z.B. Deutschland
Adresszusatz (optional): z.B. "3. Stock links" oder "Hinterhaus"
Kontaktdaten (optional):
E-Mail-Adressen: Bis zu 5 Adressen
Telefonnummern: Bis zu 5 Nummern
Klicke auf "+ E-Mail hinzufügen" oder "+ Telefonnummer hinzufügen" für weitere Einträge
Firmenkunde
Für Unternehmen und Organisationen.
Zusätzlich zum Privatkunden:
Firmenname (Pflichtfeld): z.B. "Bau GmbH"
Alle anderen Felder entsprechen dem Privatkunden:
Anrede, Vorname, Nachname (der Kontaktperson)
Vollständige Adresse
Kontaktdaten
Beispiel:
Firmenname: Mustermann Bau GmbH
Anrede: Herr
Vorname: Thomas
Nachname: Mustermann
Adresse: Gewerbestraße 45, 12345 Beispielstadt
Adresse eingeben
Die Adresseingabe funktioniert wie bei Aktivitäten:
Option 1: Mit Suchvorschlägen
Beginne mit der Eingabe (z.B. "Hauptstraße")
Du erhältst Suchvorschläge
Vollständige Adresse: Wähle bis zur Hausnummer – fertig
Unvollständige Adresse: Fehlende Daten werden auf der Adressseite nachgetragen
Option 2: Manuell eingeben
Klicke ins Adressfeld
Wähle "Adresse manuell eingeben"
Die Adressseite öffnet sich leer
Fülle alle Felder aus
Speichere
Hinweis: Bei Kunden gibt es keine Option "Adresse vom Kunden übernehmen" (diese Option existiert nur bei Aktivitäten).
Nach dem Erstellen
Der Kunde erscheint in der Kontakte-Liste
Er ist ab sofort in allen Aktivitäten auswählbar
Seine Adresse kann in Aktivitäten übernommen werden
Du kannst ihn jederzeit bearbeiten oder löschen
Tipp: Lege Kunden auch ohne vollständige Adresse an, wenn du nur die Kontaktdaten brauchst. Die Adresse kannst du später ergänzen.