Warum sind manche Aktionen nicht verfügbar?

Jeder Dokumenttyp durchläuft verschiedene Status. Je nach Status stehen dir unterschiedliche Aktionen zur Verfügung. Sobald ein Dokument ausgestellt wurde, ist es nicht mehr bearbeitbar oder löschbar – das ist gesetzlich vorgeschrieben (GoBD-Konformität).

Angebot

Status	Verfügbare Aktionen
Entwurf	Senden und abschließen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Rechnung erstellen, Lieferschein erstellen
Ausgestellt	Akzeptieren, Ablehnen, Per E-Mail senden, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Rechnung erstellen, Lieferschein erstellen, Angebotsbestätigung erstellen
Abgelaufen	Per E-Mail senden, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Rechnung erstellen, Lieferschein erstellen, Angebotsbestätigung erstellen
Abgelehnt	Kopieren, Herunterladen, Drucken, Rechnung erstellen
Akzeptiert	Kopieren, Herunterladen, Drucken, Rechnung erstellen, Lieferschein erstellen, Angebotsbestätigung erstellen

Hinweis: Auch aus abgelaufenen und abgelehnten Angeboten kannst du eine Rechnung erstellen – beispielsweise wenn der Kunde sich doch noch für das Angebot entscheidet.

Rechnung

Status	Verfügbare Aktionen
Entwurf	Senden und abschließen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen, Wiederkehrende Rechnung erstellen
Ausgestellt	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Stornieren, Lieferschein erstellen
Überfällig	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Kopieren, Herunterladen, Drucken
Bezahlt	Per E-Mail senden, Kopieren, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen
Storniert	Kopieren, Herunterladen, Drucken

Teil- und Abschlagsrechnung

Teil- und Abschlagsrechnungen folgen der gleichen Status-Logik wie normale Rechnungen.

Status	Verfügbare Aktionen
Entwurf	Senden und abschließen, Bearbeiten, Löschen, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen
Ausgestellt	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken, Stornieren, Lieferschein erstellen
Überfällig	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken
Bezahlt	Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen
Storniert	Herunterladen, Drucken

Hinweis: Aus Teil- und Abschlagsrechnungen kann keine wiederkehrende Rechnung erstellt werden. Teil- und Abschlagsrechnungen können nicht kopiert werden.

Schlussrechnung

Schlussrechnungen folgen der gleichen Status-Logik wie normale Rechnungen.

Status	Verfügbare Aktionen
Entwurf	Senden und abschließen, Bearbeiten, Löschen, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen
Ausgestellt	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken, Stornieren, Lieferschein erstellen
Überfällig	Als bezahlt markieren, Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken
Bezahlt	Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken, Lieferschein erstellen
Storniert	Herunterladen, Drucken

Hinweis: Aus Schlussrechnungen kann keine wiederkehrende Rechnung erstellt werden. Schlussrechnungen können nicht kopiert werden.

Wiederkehrende Rechnung

Wiederkehrende Rechnungen haben einen eigenen Status-Kreislauf für die Automatisierung.

Status	Verfügbare Aktionen
Aktiv	Pausieren, Abbrechen, Herunterladen, Drucken
Pausiert	Fortsetzen, Abbrechen, Herunterladen, Drucken
Storniert	Herunterladen, Drucken

Hinweis: Die automatisch erstellten Einzelrechnungen aus einer wiederkehrenden Rechnung verhalten sich wie normale Rechnungen (siehe Tabelle "Rechnung").

Gutschrift

Gutschriften werden automatisch beim Stornieren einer Rechnung erstellt und haben nur den Status Ausgestellt.

Status	Verfügbare Aktionen
Ausgestellt	Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken

Lieferschein

Lieferscheine haben eigene Status-Bezeichnungen: Erstellt (statt Entwurf) und Geliefert (statt Ausgestellt).

Status	Verfügbare Aktionen
Erstellt	Als geliefert markieren, Bearbeiten, Löschen, Per E-Mail senden, Herunterladen, Drucken
Geliefert	Per E-Mail senden, Löschen, Herunterladen, Drucken

Besonderheit: Lieferscheine können auch im Status "Geliefert" noch gelöscht werden.

Angebotsbestätigung

Angebotsbestätigungen können aus Angeboten mit Status Ausgestellt, Abgelaufen oder Akzeptiert erstellt werden. Nicht möglich ist die Erstellung aus Angeboten im Entwurf oder abgelehnt.