Was ist eine Angebotsbestätigung?
Eine Angebotsbestätigung ist eine Kopie des Angebots mit:
Titel "Angebotsbestätigung" statt "Angebot"
Unterschriftenbereich für den Kunden
Eigenem Nummernkreis (z.B. AB-2025-00001)
Sie dient als rechtliche Absicherung, dass der Kunde das Angebot akzeptiert hat.
Angebotsbestätigung erstellen
Angebotsbestätigungen können nur aus Angeboten mit bestimmten Status erstellt werden:
✓ Ausgestellt – möglich
✓ Abgelaufen – möglich
✓ Akzeptiert – möglich
✗ Entwurf – nicht möglich
✗ Abgelehnt – nicht möglich
So erstellst du eine Angebotsbestätigung:
Öffne ein ausgestelltes, abgelaufenes oder akzeptiertes Angebot
Wähle im Menü (⋮) "Angebotsbestätigung erstellen"
Die Bestätigung wird mit allen Positionen erstellt
Versende per E-Mail oder drucke aus
Hinweis: Pro Angebot kann nur eine Angebotsbestätigung erstellt werden. Sobald eine Bestätigung existiert, ist die Option im Menü nicht mehr verfügbar.
Ablauf mit Angebotsbestätigung
Angebot erstellen und versenden
Kunde bestätigt Interesse
Angebotsbestätigung erstellen und versenden
Kunde unterschreibt und sendet zurück
Angebot als "Akzeptiert" markieren
Rechnung erstellen
Verknüpfung zum Angebot
Die Angebotsbestätigung ist mit dem ursprünglichen Angebot verknüpft. In den Dokumentdetails siehst du:
"Erstellt aus: Angebot [Nummer]"
Unter "Verknüpfte Dokumente" erscheint die Bestätigung
Angebotsbestätigung akzeptieren
Wenn der Kunde die Angebotsbestätigung unterschrieben zurücksendet:
Öffne die Angebotsbestätigung im Status "Ausgestellt"
Klicke auf "Akzeptieren"
Die Bestätigung wechselt in den Status "Akzeptiert"
Angebotsbestätigung löschen
Angebotsbestätigungen können nur im Status Ausgestellt gelöscht werden:
Öffne die Angebotsbestätigung
Wähle im Menü (⋮) "Löschen"
Bestätige die Sicherheitsabfrage
Nach dem Akzeptieren ist das Löschen nicht mehr möglich.