E-Mail-Dialog öffnen
Öffne ein Dokument im Entwurfsstatus
Klicke auf "Senden"
Der E-Mail-Dialog öffnet sich
E-Mail konfigurieren
Empfänger
Automatisch ausgefüllt, wenn E-Mail beim Kunden hinterlegt
Manuell änderbar
E-Mail-Vorlage
Wähle eine Vorlage aus den Einstellungen
Vorlagen können pro Dokumententyp unterschiedlich sein
Variablen
E-Mail-Texte unterstützen Variablen, die automatisch ersetzt werden. Die verfügbaren Variablen findest du in Einstellungen → Textvorlagen.
Anhänge
Auftragsdateien:
Dateien, die am Auftrag hängen
Checkbox zum Auswählen
Eigene Dateien:
Über "Datei hochladen" hinzufügen
Bilder werden in die PDF eingebettet
X-Rechnung (nur bei Rechnungen):
Checkbox "XML-Datei anhängen"
Fügt E-Rechnung im X-Rechnungsformat bei
Nach dem Versand
Dokument wechselt in Status "Ausgestellt"
Dokumentennummer wird vergeben
E-Mail-Versand wird im Verlauf protokolliert
Dokument ist nicht mehr bearbeitbar
Dokument erneut versenden
Auch ausgestellte Dokumente können erneut versendet werden:
Öffne das Dokument
Wähle im Menü (⋮) "E-Mail"
Konfiguriere die E-Mail und sende