Was sind Tags?
Mit Tags versiehst du Dokumente in den Listen unter Rechnungen mit farbigen Labels – zum Beispiel für den Baustellenort, die Projektphase oder „Nachfassen". So findest du Dokumente schneller wieder und kannst die Liste gezielt filtern.
Tags dienen nur der Organisation in den Listen. Sie erscheinen nicht auf PDFs und nicht in E-Mails.
Tags gibt es in den Listen für Angebote, Angebotsbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheine und Gutschriften. In der Liste „Wiederkehrende Rechnungen" gibt es keine Tags.
Tag vergeben
Öffne unter Rechnungen die gewünschte Liste
Klicke in der Zeile des Dokuments unter dem Kundennamen auf „+ Tag"
Wähle einen vorhandenen Tag aus der Liste oder tippe einen neuen Namen ein, um einen neuen Tag zu erstellen
In der Liste siehst du alle vorhandenen Tags. Bereits vergebene Tags sind abgehakt. Du kannst einem Dokument mehrere Tags geben.
Um einen Tag von einem Dokument zu entfernen, klicke am Tag auf das ×.
Nach Tags filtern
Unter der Suchleiste siehst du die vergebenen Tags als Filter. Klicke auf einen Tag, um die Liste zu filtern. Du kannst auch mehrere Tags gleichzeitig als Filter nutzen.
Tag bearbeiten oder löschen
Klicke in der Filterleiste am Tag auf das Drei-Punkte-Menü
Ändere den Namen oder wähle eine andere Farbe und klicke auf „Speichern"
Zum Entfernen des Tags klicke auf „Löschen"
Tags bei Folgedokumenten
Erstellst du aus einem Angebot eine Rechnung, übernimmt die Rechnung die Tags des Angebots automatisch.