この記事は、アドバイザー契約で顧問先事業者を追加する手順です。自社で契約する企業版の事業者は、「企業版の事業者を作成」をご覧ください。

開始する前に、次を確認してください。

セットアップは次の順に進みます。画面上部には「会計ソフトと連携」「事業者情報」「マスタ設定」の 3 つのステップが表示され、いまどこにいるかが分かります。マスタ設定の後に、完了の画面を表示します。

足りない設定が無い場合は、マスタ設定の画面を表示せずに取り込みを始め、完了の画面へ進みます。

途中で画面を離れても、確定・保存した内容と進んだステップは残ります。確定する前のフォームの入力や、保存する前の選択は残りません。顧問先事業者一覧の 「セットアップを再開」 から、続きを進められます。

アドバイザー管理画面の 「顧問先事業者一覧」 で、顧問先事業者の追加とセットアップの状況の確認ができます。

顧問先事業者が 1 件も無いときは「顧問先事業者はありません」、検索に一致する事業者が無いときは「一致する事業者が見つかりませんでした。検索条件をご確認ください。」と表示します。

「顧問先事業者を追加」 を押せないときは、ボタンにマウスを重ねると理由が表示されます。

顧問先事業者一覧の 「顧問先事業者を追加」 を押すと、ダイアログが開きます。利用中の会計ソフトの 「連携する」 を押します。

事業者名や会計期間は会計ソフトから取得するため、ここでは入力しません。連携に成功すると顧問先事業者が作られ、事業者情報の確認画面へ進みます。

「freee会計」 の 「連携する」 を押します。

freee会計の画面でログインし、連携する事業所を選んで許可します。

事業者情報の確認画面に戻ります。

「マネーフォワードクラウド会計」 の 「連携する」 を押すと、連携の画面が開きます。

「新しい認証を追加」 を押し、マネーフォワード ID でログインします。

連携する事業者を選び、連携を許可します。

連携の画面に戻ったら 「完了」 を押します。

「完了」 を押した後、事業者が作られるまで「連携中です。完了するまでこの画面を閉じないでください。数分かかる場合があります。」と表示します。終わると事業者情報の確認画面へ進みます。

連携に失敗したときは、次のメッセージを表示します。freee会計の失敗は顧問先事業者一覧の上部に、マネーフォワードクラウド会計の失敗は画面上の通知に表示します。

会計ソフトから取得した内容が入力された状態で表示されます。内容を確認し、必要なら変更して 「確定して次へ」 を押します。

各項目の仕様は次のとおりです。

事業者名が空のとき、または50文字を超えているときは、「確定して次へ」 を押せません。事業者名を見直してください。

「確定して次へ」 を押した後に、次のメッセージを表示することがあります。この場合はフォームに戻るので、内容を直してもう一度確定してください。

事業形態が「個人事業主」で、1月1日〜12月31日の会計年度が無い場合は、「個人事業主の会計期間は1月1日〜12月31日が一般的です。会計ソフト側の会計期間を確認してください」と表示します。

「確定して次へ」 を押すと、会計ソフトの情報を取り込み、帳簿の集計に必要な設定を確認します。通常 1〜2 分かかります。

終わるまで、この画面を開いたままお待ちください。終わると、足りない設定があればマスタ設定へ、無ければ完了の画面へ自動で進みます。処理中にほかの画面へ移動しようとすると、「初期設定を実行中です」のダイアログを表示します。「このまま移動」 で移動しても処理は続きますが、終わったかどうかをこの画面で確認できなくなります。

初期設定に失敗したときは、「初期設定を完了できませんでした」と表示します。入力した内容と連携の情報は保持されているので、「再試行」 を押してやり直してください。再試行しても解決しない場合は、画面右上の 「サポート」 からお問い合わせください。

帳簿の集計に足りない設定がある場合だけ、この画面を表示します。足りない項目だけを、次の順に 1 画面ずつ確認します。足りている項目の画面は表示しません。

画面の上部には「マスタ設定の確認 1 / 3」のように、全体の件数と、いま何件目かを表示します。

最初に表示される確認の画面には 「事業者情報へ戻る」 があります。押すと「事業者情報を編集」の画面になり、「保存」 で変更を保存してマスタ設定に戻ります。保存すると「事業者情報を保存しました」と表示します。

自動で科目分類を決められなかった勘定科目を一覧で表示します。会計ソフト側の分類から候補が決まった科目には、その候補が選ばれています。候補を確認し、未選択の科目には科目分類を選んで 「保存して次へ」 を押します。

科目分類を設定すると、その勘定科目が損益計算書・貸借対照表の集計に含まれます。

会計ソフトで「繰越利益剰余金」の分類に複数の勘定科目が登録されている場合に表示します。貸借対照表の繰越利益剰余金として扱う科目を選び、「保存して次へ」 を押します。会計ソフトで使用しない設定にしている科目も、候補に含まれます。

保存すると「繰越利益剰余金の科目を設定しました」、保存できなかったときは「繰越利益剰余金の科目を設定できませんでした」と表示します。会計データの更新中は「データ更新中は繰越利益剰余金の科目を変更できません」と表示し、選べません。更新が終わってから設定してください。

事業形態が「個人事業主」で、会計ソフトで元入金にあたる分類（freee会計では「元入金」、マネーフォワードクラウド会計では「資本の部」）に複数の勘定科目が登録されている場合に表示します。元入金として扱う科目を選び、「保存して次へ」 を押します。会計ソフトで使用しない設定にしている科目も、候補に含まれます。登録されている勘定科目が 1 つだけの場合は、その科目を自動で設定するため、この画面は表示しません。

元入金は、事業の元手を表す科目です。年度が変わるときに、前年の所得と事業主貸・事業主借をこの科目へ繰り越します。

保存すると「元入金の科目を設定しました」、保存できなかったときは「元入金の科目を設定できませんでした」と表示します。会計データの更新中は「データ更新中は元入金の科目を変更できません」と表示し、選べません。更新が終わってから設定してください。

セットアップが終わった後は、メニューの 「勘定科目」 の画面にある 「元入金の科目」 から変更できます。

マネーフォワードクラウド会計と連携していて、仮払消費税・仮受消費税の勘定科目が決まっていない場合に表示します。候補が 1 つに決まる場合は、その科目が選ばれています。内容を確認し、「保存して次へ」 を押します。

保存すると「消費税科目を設定しました」、保存できなかったときは「消費税科目を設定できませんでした」と表示します。会計データの更新中は「データ更新中は消費税科目の設定を変更できません」と表示し、選べません。

最後の画面で 「保存して次へ」 を押すと、会計データの取り込みが始まり、完了の画面へ進みます。取り込みを始められなかったときは、画面にメッセージを表示します。

セットアップが終わると、完了の画面を表示し、会計データの取り込みを始めます。

取り込みには、会計年度ごとに数分かかります。この画面を離れても処理は続きます。進み具合は画面上部のバナーで、会計年度ごとの状況はメニューの 「API連携」 の画面で確認できます。

連携先を間違えたときや、管理する必要がなくなったときは、顧問先事業者を削除できます。セットアップが終わっていない事業者も、終わった事業者も、同じ手順で削除します。

顧問先事業者一覧で、削除する事業者の メニュー（「⋮」）を押し、「削除」 を押します。

確認のダイアログに「「事業者名」に関連する全てのデータが削除されます。連携済みの場合は取り込んだデータも削除されます。この操作は取り消せません。」と表示します。内容を確認し、「削除」 を押します。

削除すると「事業者を削除しました」と表示し、顧問先事業者一覧から事業者が消えます。削除した事業者とそのデータは元に戻せません。削除できなかったときは「事業者を削除できませんでした」と表示し、ダイアログは開いたままになります。

事業者名の横に「事業者契約」と表示される事業者は、事業者が自社で契約しているため、アドバイザーの画面からは削除できません。メニューの 「削除」 は押せず、マウスを重ねると「事業者契約のため、削除できません」と表示します。

閲覧制限が「オーナーのみ」の顧問先は、アドバイザーのオーナー以外には一覧に表示されないため、オーナー以外の人は削除できません。

顧問先事業者一覧で、「未完了」 の事業者の 「セットアップを再開」 を押します。その事業者に切り替わり、前回の続きの画面が開きます。ヘッダーの事業者名から開く 「事業者を切り替え」 でも、セットアップの状況と 「セットアップを再開」 を表示します。

会計ソフトとの連携が無効になった事業者は、セットアップが終わっていても「未完了」に戻り、「会計ソフトと連携」の画面を表示します。画面に「（会計ソフト名）との連携が無効になっています。連携し直してください」と表示されたら、「連携し直す」 を押して連携をやり直します。ほかに足りない設定が無ければ、連携し直した後はこれまでどおり使えます。連携の情報を読み込めなかったときは「連携の情報を取得できませんでした」と表示します。時間をおいて、ページを再読み込みしてください。

freee会計で連携し直すときは、それまでと同じ事業所を選んでください。別の事業所を選ぶと、「すでに別の freee 会計の事業所と連携しています。連携し直すときは、今と同じ事業所を選んでください。」と表示します。

会計ソフトと連携できても会計期間を取得できなかった場合は、「会計ソフト側で会計期間を設定してから再度連携してください」と表示します。会計ソフトで会計期間を設定してから、もう一度連携してください。

閲覧制限が「オーナーのみ」の顧問先は、アドバイザーのオーナーだけが開けます。オーナー以外の人には顧問先事業者一覧に表示されず、セットアップの続きも進められません。

顧問先事業者に所属していても、アドバイザーに所属していない人は、セットアップを操作できません。セットアップ中の事業者を開くと、「この事業者はセットアップ中のためご利用いただけません。」と表示します。会計ソフトとの連携が無効になっている場合は、「顧問が会計ソフトとの連携をやり直すまでご利用いただけません。」と表示します。

アドバイザーの契約が無効になると、セットアップの画面も使えなくなります。表示は、契約を管理する権限があるかどうかで変わります。

見られません。セットアップが「未完了」の事業者を開くと、セットアップの画面を表示します。完了すると、ダッシュボードなどの画面を使えるようになります。

変更できません。セットアップの途中も、終わった後も同じです。連携先を変えたいときは、事業者を削除してから（「7. 顧問先事業者を削除する」）、「顧問先事業者を追加」 でもう一度作成してください。

帳簿の集計に足りない設定が無い場合は、マスタ設定の画面を表示しません。事業者情報を確定した後、そのまま取り込みを始めて完了の画面へ進みます。

事業形態は会計ソフトの登録内容に基づくため、Metrics では変更できません。会計ソフト側の登録内容を確認してください。

セットアップ中は、マスタ設定の最初の画面にある 「事業者情報へ戻る」 から変更できます。セットアップが終わった後は、事業者名・業種・表示の設定をメニューの 「事業者」 の画面で変更できます。顧問先管理コードは、顧問先事業者一覧のメニューの 「顧問先管理コードを編集」 から変更できます。閲覧制限は、アドバイザーのオーナーだけが、メニューの 「オーナー権限のみ閲覧可能にする」 / 「閲覧制限を解除」 で変更できます。

会計年度ごとに数分かかります。完了の画面を離れても取り込みは続きます。